Comment créer un client particulier ?

Vocabulaire

Dans Lya, le portefeuille est constituée des clients qui sont des personnes morales ou des personnes physiques (particuliers).

Une personne a plusieurs états possibles :

• Contact : état initial à la création d'une personne
• Prospect : état quand une personne a un projet attaché
• Client : état d'une personne qui a un contrat

Ainsi pour entrer un client, il suffit de créer une personne dans un premier temps puis de lui rattacher un contrat.

Pour créer des clients dans Lya, vous avez trois possibilités :

• Les saisir manuellement (c'est l'objet de la procédure ci-dessous)
• Laisser faire les robots Lya qui vont créer vos clients en synchronisant votre portefeuille avec les extranets des compagnies
• Faire appel à l'équipe Lya pour vous accompagner dans la reprise de données de votre CRM existant. 

Pour créer un client particulier, cliquez sur l'icône Contacts sur la gauche de votre écran.
La liste de vos contacts s'affiche.
Cliquez ensuite sur "Nouvelle personne" sur la droite de l'écran.

Une fenêtre s'affiche vous demandant de renseigner les coordonnées de votre client particulier. Vous devez ensuite compléter les champs suivants :

• Civilité
• Nom
• Prénom
• Mail
• Mobile

Il est à noter que vous pourrez remplir dans la fiche particulier les autres informations complémentaires. L'objet ici est de gagner du temps en saisissant le moins d'informations possibles.

Enfin, il convient de renseigner l'origine de votre client. Cette information servira dans vos statistiques afin savoir d'où viennent vos clients.

• Canal d'acquisition (Direct Internet / Direct Mailing / Direct Téléphone / Direct Visite / Prescripteur / Recommandation Client / Recommandation Pro / Relation) 

Si vous choisissez Prescripteur, un nouveau champ s'affiche pour vous permettre de saisir le nom du prescripteur.

Si vous choisissez Prescripteur, un nouveau champ s'affiche pour vous permettre de saisir le nom du prescripteur.
La liste des prescripteurs est en lien avec votre base de prescripteurs que vous pouvez enrichir en suivant cette procédure.

Cliquez ensuite sur "Valider" pour créer le nouveau client. 

Il est à noter que la personne physique créée sera dans l'état "Contact". Elle deviendra dans l'état "Prospect" dès la saisie d'un projet et "Client" quand vous saisirez un contrat.

La vidéo ci-dessous présente la manière de créer une personne.

Si cela n'a pas répondu à vos questions, vous pouvez nous contacter par tchat ou par mail.

N'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions d'améliorations....