Présentation des produits Lya Protect Découvrez les solutions CRM Lya Courtage, Robots Lya, Webapp clients, ainsi que les fonctionnalités qui les rendent si spéciales ! Arnaud FOURNIER
La plateforme Lya Courtage est composée de trois applications qui communiquent entre elles :
- Un CRM - Lya Courtage : outil pour gérer votre portefeuille client, centraliser l’information et optimiser le processus de souscription.
- Un espace assuré : une application pour vos clients assurés qui centralise tous les contrats et qui permet de gérer le processus de souscription en lien avec votre CRM.
- Les robots Lya : outils permettant d'automatiser la synchronisation de vos portefeuilles entre votre CRM et les outils compagnies, d'automatiser la saisie des devis dans les outils compagnies.
Chaque application est composée de modules qui comportent des fonctionnalités.
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Les fonctionnalités du CRM Lya Courtage
Gestion de la relation client
- Centraliser l'ensemble des informations de ses clients (identité, contrats, etc..)
- Préciser le profil assurantiel de ses clients (profil entreprises, TNS et particuliers)
- Garder l'historique des activités avec son client (compte rendu de visite, Emails, Appels téléphoniques, etc...)
- Gérer les tâches et rappels pour la gestion de son client et de ses contrats
- Envoyer des messages / notifications sur l'extranet assuré de son client
- En savoir plus
Commerce et souscription
- Créer des contacts, opportunités et prospects et les suivre
- Suivre ses pipes (commercial & souscription) et le cycle de vie des projets
- Gérer les projets de ses clients / prospects
- Paramétrer et générer en automatique la Fiche d'Information et Conseils (FIC) et la fiche réglementaire du cabinet
- Mise en place de la génération des fiches d’informations et conseils pour la prévoyance et la santé du TNS
- Gérer les prescripteurs liés à l'apport de clients
Gestion des contrats
- Rattacher un contrat à un client
- Gérer les informations clés des contrats
- Stocker le détails des risques et des garanties du contrat
- En savoir plus
Gestion électronique de documents
- Stocker les documents des clients (pièces justificatives, conditions particulières, attestations, carte de tiers payant, etc...)
- Gestion des types de documents pour faciliter l'accès et le partage avec les clients
- En savoir plus
Procédure de signature électronique de documents
- Faire signer électroniquement des documents à son client lors d'un projet ou tout type de documents en dehors d'un projet
- Processus sécurisé avec Yousign : procédures de signatures simples et légales
- Choix et multiplicité des signataires
- Suivi et relance de la procédure de signature électronique
- En savoir plus
Statistiques et Reporting
- Tableaux de bords sur les projets
- Analyse des clients par âge, par apporteur d'affaires, par type, par métier, par code géographique, etc...
- Analyse des contrats par typologie, par compagnie, par prime moyenne, etc...
Personnalisation
- Personnaliser les éditiques (FIC, fiche réglementaire, tableau comparatif)
- Gérer les bibliothèques de conseils, d'avertissements, de mails et de besoins
- Paramétrer des champs personnalisés pour réaliser des recueils de besoin
- Paramétrer l'affichage des clauses au sein des projets
- Gérer logo, photo et texte descriptif dans l'Extranet Client
- En savoir plus
Paramétrage et Transverse
- Gestion de profil
- Gestion des données du cabinet
- Gestion RGPD
- Gestion de la sécurité : modification de mot de passe + Information de chaque connexion à l'application dans le compte administrateur
- Gestion des utilisateurs + droits
- Gestion des identifiants compagnies
- En savoir plus
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Les fonctionnalités de l'Extranet Client à destination des assurés
Agrégation de contrats
- Synchronisation des contrats avec mon courtier
- Ajout manuel de contrat
Accès à son courtier
- Messagerie inapp avec son courtier
- Affichage d'informations
Projets / Souscription
- Consultation d'un projet en ligne et choix du devis
- Upload des pièces justificatives
- Signature électronique de documents
Services complémentaires
- Consultation des garanties de sa carte bleue
Gestion de compte
- Gestion de la Sécurité
- Modification de profil
- Gestion des abonnements
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Les fonctionnalités des robots Lya
Automatisation avec les outils compagnies
- Synchronisation Extranets compagnies (Clients, Contrats)
- Saisie des devis Prévoyance TNS
- Saisie des devis Santé TNS
Automatisation de tâches
- Relance automatisée des devis
- Relance automatisée de pièces justificatives pour la souscription
- Diagnostic social annuel
Notifications métier
- Adéquation équipement en fonction de l'âge
- Opportunité équipement en fonction de l'âge des enfants
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Typologie de produits et compagnies gérés par Lya
Synchronisation Extranets compagnies
- Alptis
- April
- Aviva
- Entoria
- Henner
- REPAM
- SPVIE
- Swiss Life
Devis automatisés - Prévoyance TNS
- Alptis
- April
- Aviva
- Entoria
- Henner
- REPAM
- SPVIE
- Swiss Life
Devis automatisés - Santé TNS
- Alptis
- April
- Aviva
- Entoria
- Henner
- REPAM
- SPVIE
- Swiss Life
- NEOLIAN
- ECA
- APIVIA