Version 2003 - Béta - 24 mars 2020 Bonjour Lya :) Arnaud FOURNIER
Bienvenue Lya !
Voici les fonctionnalités de notre première version en production.
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Les fonctionnalités du CRM Lya Courtage
Gestion de la relation client
- Centraliser l'ensemble des informations de ses clients (identité, contrats, etc..)
- Préciser le profil assurantiel de ses clients (profil entreprises, TNS et particuliers)
- Garder l'historique des échanges avec son client (compte rendu de visite, Emails, Appels téléphoniques, etc...)
- Gérer les tâches et rappels pour la gestion de son client et de ses contrats
Commerce et souscription
- Créer des contacts, opportunités et prospects et les suivre
- Gérer les prescripteurs liés à l'apport de clients
Gestion des contrats
- Rattacher un contrat à un client
- Gérer les informations clés des contrats
Gestion électronique de documents
- Stocker les documents des clients (pièces justificatives, conditions particulières, attestations, carte de tiers payant, etc...)
- Gestion des types de documents pour faciliter l'accès et le partage avec les clients
Paramétrage et Transverse
- Gestion de profil
- Gestion des données du cabinet
- Gestion RGPD
- Gestion de la sécurité : modification de mot de passe + Information de chaque connexion à l'application dans le compte administrateur
- Gestion des utilisateurs + droits