Version 2005 - Béta - 27 mai 2020 Arnaud FOURNIER
Vous trouverez ci-dessous les fonctionnalités livrés pour la version 2005 du 27 mai.
Nous sommes toujours sur une version Béta et nous avons besoin de vous pour tester et entraîner nos robots.
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Les fonctionnalités du CRM Lya Courtage
Gestion de la relation client
- Optimisation de la gestion des tâches
- Capacité de faire des actions en masse sur les clients
Commerce et souscription
- Créer des projets de type Prévoyance TNS et Santé TNS
- Suivre son pipe commercial et le cycle de vie des projets
- Gérer les projets Santé et Prévoyance TNS de ses clients / prospects
- Générer en automatique la Fiche d'Information et Conseils (FIC) et la fiche réglementaire du cabinet
Paramétrage et Transverse
- Gestion des identifiants compagnies
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Les fonctionnalités des robots Lya
Automatisation avec les outils compagnies
- Synchronisation Extranets compagnies (Clients, Contrats)
- Saisie des devis Prévoyance TNS dans les extranets compagnie
- Saisie des devis Santé TNS dans les extranets compagnie
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Typologie de produits et compagnies gérés par Lya
Synchronisation Extranets compagnies
- April
- Entoria
- Swiss Life
Devis automatisés - Prévoyance TNS
- Alptis
- April
- Aviva
- Entoria
- Swiss Life
Devis automatisés - Santé TNS
- Alptis
- April
- Aviva
- Entoria
- Swiss Life