Vous trouverez ci-dessous les fonctionnalités livrées pour la version 21.09 du 7 septembre 2021
Les fonctionnalités du CRM Lya Courtage
Fusion
- Fusion de clients Particulier
- Fusion de clients Entreprise
Impression fiche client
- Imprimer la fiche d'un client depuis le CRM LYA : Fiche Particulier et Fiche Entreprise
Champs personnalisés
- Paramétrage de champs personnalisés dans les Tâches, Activités, Fiche Personnes et Entreprises
- Gestion en totale autonomie de ces champs dans vos paramètres
- Initialisation d'une bibliothèque de champs personnalisés
Gestion de sinistre
- Création de fiche sinistres en lien avec un contrat
Personnalisation des mails
- Mise à disposition d'une fonctionnalité de paramétrage des modèles de mails
- Personnalisation des communications automatiquement envoyé par LYA
Refonte graphique (suite)
Ergonomie revue en fonction de vos retours :
- Nouveaux filtres dans les menus Contacts, Projets, Pipe commercial et Contrat
- Refonte des écrans de procédure de signature électronique
- Diminution de la taille des cards dans le suivi des tâches
Autres nouvelles fonctionnalités
- Intégration d'une fenêtre de visualisation des documents : vous n'êtes plus obligés de télécharger le document pour le consulter.
- Paramétrage de modèles de besoins pour les projets Manuel.
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Fonctionnalités Parcours Projet
- Intégration de modèles de besoins personnalisés pour les projets manuels
- Intégration de champs personnalisés dans la définition du besoin
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Nouvelles fonctionnalités Site Web
- Formulaire Découverte Client (TNS et Particulier)
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Nouvelles fonctionnalités Extranet Client
- Réception d'un email à chaque nouveau message envoyé à votre cabinet par votre client depuis l'extranet assuré.
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Ajout de 6 nouveaux produits Santé Particulier en devis automatique
- Alptis Santé Luminéis
- April Santé Mix - toutes cibles (Marketplace)
- Repam Santé Indiv
- Repam Santé Senior
- SPVIE Santé Famille +
- SPVIE Santé Senior