Pour suivre votre relation client, Lya Courtage vous permet de créer des tâches depuis depuis l'écran de suivi des tâches ou depuis une fiche client, projet, contrat, sinistre.
1/Créer une tâche depuis l'écran de suivi des tâches
Vous pouvez créer une tâche dans l'écran des Tâches en cliquant sur Nouvelle tâche soit dans l'onglet Suivi des tâches, soit dans l'onglet Listes des tâches.
Au clic sur le bouton Nouvelle Tâche, une fenêtre s'ouvre afin de compléter les champs de la nouvelle tâche à créer.
Vous pouvez sur cet écran directement affecter la tâche à un contact ou choisir de ne pas affecter cette tâche à un contact en particulier.
Cette tâche apparaitra désormais dans l'écran Tâche sans lien avec un contact en particulier.
2/ Créer une tâche depuis une fiche.
Vous pouvez créer une tâche depuis une fiche Client / Projet / Contrat / Sinistre.
Deux manières de créer une tâche :
- soit depuis Actions rapides
- soit depuis l'onglet Tâches
L'encart supérieur de la page vous propose dans les actions rapides de "Créer une tâche".
Renseignez le formulaire
Puis cliquez sur "Enregistrer"
Votre tâche est désormais visible et éditable depuis l'onglet "Tâches" de la fiche sur laquelle vous l'avez crée.
Depuis l'onglet Tâches, vous pouvez créer une tâche en cliquant directement sur le bouton Ajouter une tâche.
Vous pouvez retrouver toutes vos tâches ainsi que celles de vos collaborateurs depuis le menu "Tâches" en haut de la page.
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