Vous avez la possibilité de visualiser vos rendez-vous et d'en créer de nouveaux directement depuis la page Agenda sur votre plateforme Lya Courtage.
Afin de pouvoir accéder à la fonctionnalité "Agenda", il convient pour rappel de synchroniser votre agenda depuis les paramètres de votre compte Lya (retrouvez toutes les informations dans cet article). Vous pouvez synchroniser votre agenda que vous soyez administrateur ou simple conseiller.
1/ Accès à l'agenda
La synchronisation de votre Agenda vous permet d'avoir accès à la page Agenda directement depuis votre plateforme Lya.
L'accès à l'Agenda est disponible dans la barre de navigation horizontale en haut de votre écran.
Au clic sur le bouton Agenda, la page Agenda s'affiche et se synchronise avec votre agenda externe. Vos rendez-vous s'affichent automatiquement.
Vous pouvez choisir de visualiser les rendez-vous sur un jour, 5 jours ou 7 jours, de revenir rapidement sur le jour J en cliquant sur le bouton "Aujourd'hui" et de faire défiler les semaines avec les < >.
2/ Créer un rendez-vous
Dans la page Agenda, cliquez sur le bouton Nouveau RDV à droite.
Une fenêtre de création d'un rendez-vous s'affiche.
Veuillez compléter les champs suivants afin de créer votre rendez-vous :
-
Nom ou Prénom (de la personne à qui rattacher le rendez-vous) : recherche avec proposition de la liste des personnes correspondante dans le CRM.
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Rendez-vous privé : permet de ne pas afficher la personne avec laquelle vous avez rendez-vous aux autres collaborateurs.
- Objet du rendez-vous (champ texte libre)
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Date du rendez-vous
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Heure du rendez-vous
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Durée du rendez-vous
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Description : champ texte libre avec mise en page
Pour valider la création du rendez-vous, cliquez sur le bouton Créer le rendez-vous une fois toutes les informations obligatoires saisies.
Vous êtes automatiquement redirigés vers la page Agenda. Un message en bas de votre écran vous indique que le rendez-vous a bien été enregistré.
Vous pouvez également visualiser le rendez-vous dans votre agenda externe, le supprimer ou le modifier.
NB : Actuellement sur Lya, les fonctionnalités de suppression et de modification d'un rendez-vous ne sont pas disponibles. Il convient de le faire depuis votre agenda externe.
3/ Visualiser un agenda partagé
Vous pouvez visualiser les rendez-vous d'autres collaborateurs du Cabinet si ces derniers ont coché la case "Rendre l'agenda accessible à d'autres personnes du cabinet" lors que paramétrage de l'agenda.
Pour cela, il vous suffit de cocher le nom du collaborateur pour lequel vous souhaitez visualiser l'agenda à gauche de l'écran.
Une fois le collaborateur coché, ses rendez-vous apparaissent dans une couleur différente des vôtres.
