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Ajouter et gérer les tags sur une fiche client

Vous pouvez caractériser vos prospects / clients individuels ou collectifs par des tags natifs ou personnalisés

En bref

Les tags (ou étiquettes) sont des marqueurs visuels essentiels pour segmenter votre portefeuille. Ils permettent d'identifier instantanément le statut d'un client (ex : VIP, TNS, PPE) ou de classer vos dossiers pour des actions ciblées, sans avoir à consulter tout l'historique.

Pour qui & Prérequis

  • Profils : Courtiers, Gestionnaires, Commerciaux.
    (Seuls les Administrateurs peuvent créer de nouveaux types de tags personnalisés).

  • Prérequis : Avoir accès au module CRM / Contacts et avoir créé la fiche du client.

Comment faire

Pour attribuer ou visualiser un tag sur une fiche client, suivez ces étapes :

  1. Recherchez votre client et cliquez sur son nom pour ouvrir sa fiche.

  2. Dans la fiche client, cliquez sur l'onglet Gestion interne
    (Situé dans la barre de menu horizontale de la fiche, avec l'icône 🖊️).

  3. Repérez la section dédiée aux Tags.

  4. Vous verrez deux catégories de tags :

    • Mes tags (Tags Cabinet) : Ce sont les étiquettes personnalisées créées par votre cabinet pour vos besoins propres (ex: "Prospect chaud", "À relancer").
      Cliquez sur "+ Nouveau tag" en fin de liste pour en créer un nouveau.

    • Tags Système : Ce sont des tags standardisés, gérés par le CRM pour la conformité et le suivi administratif.

Liste des Tags Système (Natifs)

Ces tags sont proposés par défaut par Lya pour structurer votre conformité et votre gestion :

Tag Signification / Usage
TNS Travailleur Non Salarié.
PPE Personne Politiquement Exposée (Conformité).
Gel des avoirs Client faisant l'objet d'une mesure de gel des avoirs(Conformité).
US-Person Résident fiscal américain (FATCA).
LCB-FT Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme (Vigilance requise).
NPAI N'habite Pas à l'Adresse Indiquée.
Décédé(e) La personne est décédée (bloque certaines actions commerciales).
VIP Client important nécessitant une attention particulière.
Archivé(e) La fiche n'est plus active.

Résultat attendu : Une fois ajouté, le tag apparaît sous forme d'étiquette colorée dans l'en-tête de la fiche client, et dans la liste globale des contacts.

 

Paramétrage (Pour les Administrateurs)

Si vous ne trouvez pas le tag personnalisé dont vous avez besoin dans la liste "Mes tags", vous devez le créer au niveau du cabinet.

  1. Allez dans le menu Paramètres (roue crantée).

  2. Cliquez sur la rubrique Tags.

  3. Allez dans l'onglet Mes tags et cliquez sur Créer un tag.

  4. Définissez son Nom, sa Couleur et sa Priorité.
    La priorité défini l'ordre d'affichage, dans les liste de contact, et dans l'entête de la fiche client.

Cas d'erreurs fréquents

  • Problème : Je ne peux pas supprimer un tag de type "Système" ou "Automatique".

  • Solution : C'est normal. Certains tags système (comme ceux liés à la conformité via Efficiale) sont gérés automatiquement par le logiciel selon les alertes détectées. Ils ne se retirent que si l'alerte est levée.

💡 L'Exemple Métier

  • Contexte : M. Durant, courtier, reçoit un retour de courrier postal pour un de ses assurés avec la mention "N'habite plus à l'adresse indiquée". De plus, ce client est un artisan à son compte.

  • Action : Il va sur la fiche du client, onglet Gestion interne, et active deux tags :

    1. Il ajoute le tag système NPAI pour stopper les envois postaux inutiles.

    2. Il vérifie que le tag TNS est bien activé pour lui proposer des offres Madelin futures.

  • Bénéfice : Sa base de données est propre. Il ne perd plus d'argent en timbres et segmente correctement son client pour ses futures campagnes commerciales.