Comment ajouter ou supprimer un email des activités d'un client?

1/ Ajouter un email aux activités du client

Pour sauvegarder les emails échangés avec un client dans son onglet Activités, rendez-vous dans la fiche du client, puis dans l'onglet Mails.

Au clic sur l'onglet Mails, Lya recherche et affiche tous les emails que vous avez échangé avec votre client.

Cliquez sur le bouton "Ajouter aux activités" sur l'email que vous souhaitez ajouter aux activités.

L'email sera automatiquement intégré dans l'onglet Activités en tant qu'"Email reçu" ou "Email Envoyé" selon le choix effectué.

Si l'email contient une pièce jointe, vous avez la possibilité en l'intégrant aux activités de télécharger la pièce jointe ou d'ajouter si besoin des documents à cette activité.

Une fois l'email ajouter aux activités, dans l'onglet Mails, l'email concerné contient un bouton "Supprimer des activités".

2/ Supprimer un email des activités du client

Cliquez sur le bouton "Supprimer des activités" sur l'email que vous souhaitez supprimer des activités.

Un message de confirmation apparait. Vous devez cliquer sur Oui pour supprimer l'email des activités de votre client.

Cette suppression n'entraine pas la suppression de l'email de votre boite mail de réception mais seulement de celle des activités de votre client.

Vous pourrez retrouver cet email dans l'onglet Mails de la fiche client tant que cet email ne sera pas supprimé de votre boîte de réception.

3/ Envoyer un mail au client

Le bouton "Envoyer un mail au client" vous permet d'ouvrir une fenêtre de dialogue dans votre boîte de réception avec l'adresse mail de votre client saisi dans le destinataire. Vous n'avez plus qu'à rédiger le contenu et à envoyer votre email.

Attention, cet email n'est pas directement sauvegarder dans les activités de votre client. Il est visualisable dans l'onglet Mails dans Mails Envoyés. Il vous suffit de cliquer sur "Ajouter aux activités" afin de l'intégrer aux activités.