1/ Ajouter un email aux activités du client
Avec une boite mail connectée :
Si vous avez connecté votre boite mail à Lya (gmail, microsoft, autre) vous aurez la possibilité d'envoyer un mail directement à partir de la fiche client comme montré ci-dessous.
L'email sera automatiquement intégré dans l'onglet mails de la section Événements de la page client.
Attention : l'emplacement où est enregistré le mail dépend de l'endroit à partir duquel vous avez envoyé le message (personne, projet, contrat).
A partir de la boite mail connectée
Si vous n'avez pas envoyé le mail à partir de la fiche client, vous pouvez tout de même relier un mail à ce dernier ! Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur votre boite mail directement dans Lya.
Cliquez sur les trois points, puis faites "classer". Vous aurez ensuite la possibilité de choisir le client puis de relier le mail à la personne, à un projet, un sinistre, ou un contrat existant. Si une pièce jointe est présente, vous aurez la possibilité de l'inclure ou non dans la GED dédiée.
Consigner un email manuellement
Il existe aussi une dernière manière mais qui n'est pas recommandée pour un suivi optimal des échanges avec vos clients : la création manuel d'un évènement. Pour cela rien de plus simple, il vous suffira d'aller dans la séction "Événements" de votre client puis dans la section "mail" et enfin de cliquer sur le bouton dédié.
Vous aurez ensuite un nouveau volet dédié vous permettant de supprimer la création en cliquant sur la corbeille rouge, modifier la date et l'heure de l'évènement, inverser les interlocuteurs (pour changer l'émetteur et le destinataire) et consigner le contenu. Vous aurez aussi un bouton pour ajouter des documents à la GED (en défilant un peu en bas).
2/ Supprimer un email des activités du client
Pour supprimer un email, cliquez simplement dessus dans la section dédiée et la petite corbeille rouge sera présente tout en haut du nouveau volet ouvert.
Un message de confirmation apparait. Vous devez cliquer sur "Oui, supprimer" pour supprimer l'email des activités de votre client.
Cette suppression n'entraine pas la suppression de l'email de votre boite mail de réception mais seulement de celle des activités de votre client.