AAfin de définir le profil de risque de votre prospect/client, rendez-vous dans sa fiche sur l'onglet Patrimoine.
Cliquez sur le bouton "Entrée en relation" ou "Projet épargne".
Que ce soit le premier ou le second bouton, vous aurez un parcours identique à renseigner. Toutes les questions sont obligatoires dans la mesure où elles vont permettre d'établir un score et de définir ainsi quel type de profil à votre prospect/client.
Etape 1 : Connaissances
La 1ère étape consiste à évaluer les connaissances et les expériences de votre prospect/client sur les marchés financiers :
- Les supports
- Le niveau de connaissance
- Le niveau d'expérience
- La prise de risque
Etape 2 : Objectif
La 2ème étape consiste à définir les objectifs de placement de votre prospect/client :
- Versement initial
- Versement régulier
- Objectif principal
- Critère de liquidité
- Horizon de placement
- Date de naissance
A la fin de cette étape, un bouton "Voir les résultats" vous permet d'accéder au profil de risque de votre prospect/client.
Etape 3 : Résultat
La 3ème étape vous affiche le résultat sur 20 points.
Vous pourrez ensuite, en vous rendant à nouveau dans la section conformité, télécharger un PDF récapitulatif des réponses :
