1/ Depuis la fiche client
Pour sauvegarder un mail dans les activités de votre client particulier, rendez-vous dans la fiche du client, puis dans l'onglet Mails.
Au clic sur l'onglet Mails, Lya recherche et affiche tous les emails que vous avez échangé avec votre client (pour ce faire, il faut que l'adresse de votre client soit correctement renseigné sur sa fiche).
2 onglets sont disponibles :
- Mails reçus
- Mails envoyés
La liste des emails s'affiche.
Pour chaque email (que ce soit un mail reçu ou un mail envoyé), apparait un bouton s'intitulant "Ajouter aux activités". Au clic sur ce bouton, le mail est automatiquement ajouté aux activités de la fiche client. Un message de confirmation apparait en bas de votre écran.
Sur la ligne de l'email, le bouton Ajouter aux activités s'intitule désormais "Supprimer des activités". Vous pouvez à tout instant annuler la sauvegarde du mail en cliquant sur celui-ci.
2/ Depuis l'envoi d'un mail
Vous pouvez également sauvegarder un mail dans les activités de votre client particulier directement lorsque vous envoyez un mail à ce dernier.
Pour cela, rendez-vous dans Paramètres > Mails&Editiques > Synchronisation des mails.
Lorsque vous avez activé la synchronisation des mails, une adresse CCI s'affiche en bas de votre écran. Cette adresse est propre à votre cabinet.
A quoi sert une adresse email cci ?
Lorsque vous envoyez un email, renseignez en cci l'adresse email renseignée ci-dessus. Ainsi, l'email s'enregistrera directement dans les activités de la fiche du client concerné par les échanges.
