Créer et gérer des listes de contacts dynamiques

En bref

Gagnez un temps précieux en automatisant la segmentation de votre portefeuille. Les listes dynamiques se mettent à jour en temps réel selon vos critères métier, facilitant ainsi vos campagnes de multi-équipement et vos renouvellements.

Pour qui & Prérequis

• Profils : Administrateurs, Courtiers, Gestionnaires de portefeuille.
  Les profils conseillers limités n'ont pas d'accès aux listes et aux exports. 

Comment faire

1. Paramétrer les critères de la liste

1. Allez dans le menu Contacts, puis cliquez sur l'onglet Listes.

2. Cliquez sur le bouton Créer une liste dynamique.

3. Dans la section Identification, saisissez le Libellé de la liste
   (ex: "Renouvellement Santé Janvier"). La description est facultative.

4. Dans Critères de sélection, choisissez le type de filtre (Personne, Entreprise, Projet, Contrat).

5. Sélectionnez la propriété spécifique à filtrer. Vous pouvez combiner les conditions :

   • Bouton "+" : Pour ajouter une condition cumulative (ET).

   • Bouton "Ou" : Pour inclure des profils répondant à l'un ou l'autre des critères (ex: Contrat TNS ou Particulier).

2. Visualiser et Sauvegarder

1. Cliquez sur Visualiser pour vérifier que les contacts affichés correspondent bien à votre recherche.

2. Cliquez sur Enregistrer.

Résultat attendu : Vous êtes redirigé vers le listing principal.
Votre nouvelle liste apparaît avec le décompte des membres actualisé.

3. Actions et Exportation

Depuis le tableau de bord des listes, vous disposez de trois actions rapides :

• Modifier (Crayon) : Ajuster vos filtres si vos besoins évoluent.

• Télécharger : Exporter instantanément votre liste au format CSV/Excel.

• Supprimer : Supprimer définitivement la liste après confirmation.

4. Contenu de l'export.

L'export ne contient que des informations clients, et ne peut pas contenir de contrat.

La liste des champs mis à disposition est la suivante:

• Type de personne (physique / entreprise)
• Civilité, nom, prénom
• Conseiller gestionnaire et commercial
• Email personnel et professionnel
• Téléphone mobile et fixe
• Adresse (Rue, code postale, ville et pays)
• Origine et date d'acquisition

💡 L'Exemple Métier

• Contexte : Vous souhaitez anticiper les résiliations de fin d'année pour votre portefeuille Santé.

• Action : Vous créez une liste dynamique avec les critères : Type : Personne + Situation : Marié + Contrat : Santé + Échéance : 01/01.

• Bénéfice : Plus besoin de recherche manuelle. Chaque matin, la liste se vide ou se remplit seule selon l'état de vos dossiers. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur l'icône Nuage pour envoyer votre mailing de rétention.

Questions fréquentes

Pourquoi ma liste dynamique change-t-elle de nombre d'abonnés toute seule ? C'est le principe même de l'outil : dès qu'un prospect répond à vos critères (ou ne les remplit plus), il est ajouté ou retiré automatiquement sans intervention manuelle.

Puis-je extraire mes données vers Excel ? Oui, en cliquant sur l'icône Télécharger dans la vue détaillée de la liste. Le fichier sera généré au format .csv.

Que faire si je ne trouve pas le filtre dont j'ai besoin ? Si votre besoin d'extraction est très spécifique et n'est pas couvert par les filtres standards, une prestation d'export sur-mesure est possible (facturation forfaitaire de 250 € TTC).

Comment envoyer un email à cette liste ? Une fois votre liste créée, vous pouvez l'utiliser directement dans des outils d'emailing dédié. Lya ne propose pas de module d'emailing pour le moment.