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Exporter et extraire vos données

Cette fonctionnalité vous permet de récupérer des informations clés de votre CRM pour des campagnes marketing ou du pilotage d'activité. Dans un souci de sécurité de votre portefeuille et de protection des données, Lya propose trois niveaux d'export adaptés à vos besoins.

En bref

Cette fonctionnalité vous permet de récupérer des informations clés de votre CRM pour des campagnes marketing ou du pilotage d'activité. Dans un souci de sécurité de votre portefeuille et de protection des données, Lya propose trois niveaux d'export adaptés à vos besoins.

Pour qui & Prérequis

  • Profils : Administrateurs, Gestionnaires avec droits d'export.

  • Prérequis :

    • Avoir des fiches clients créées.

    • Pour l'export avancé : avoir souscrit au module optionnel "Analyse de données".

Les 3 méthodes d'export

1. L'Export "Fiches Clients" (Inclus)

Idéal pour vos campagnes d'emailing ou courriers. Il concerne uniquement les informations administratives de vos clients (Coordonnées, État civil), sans les données contractuelles.

Comment faire :

  1. Allez dans le menu Contacts, puis Listes.

  2. Créez une liste dynamique en filtrant vos clients.
    (ex: "Filtre client, date d'acquisition depuis le 01/01/2025").

  3. Une fois la liste générée, cliquez sur le bouton Enregistrer.

  4. Dans l'onglet liste, vous pouvez alors télécharger les résultats.

Résultat attendu : Un fichier se télécharge contenant les noms, prénoms, emails et adresses de la sélection.

2. L'Export "Analytique" (Module Optionnel)

Si vous avez souscrit au module Analyse de Données, vous accédez à des exports plus complets pour piloter votre cabinet (Contrats, Projets, Commissions).

Comment faire :

  1. Allez dans le menu Analyse des données.

  2. Sélectionnez le rapport qui vous intéresse (ex: "Contrats", "Commissions", "Projets").

  3. Utilisez les filtres pour affiner (ex: "Risque : Prévoyance" ou "Année : 2025").

  4. Les résultats s'affichent sous forme de graphiques et de listes.

  5. Cliquez sur Télécharger les résultats (ou l'icône d'export).
    L'icône Téléchargement se trouve en haut à droite du tableau, dès lors que votre souris survol le tableau en question. 

Résultat attendu : Un fichier contenant les données métier affichées est généré et téléchargé.

3. L'Export "Sur Mesure" (Sur devis)

Pour des besoins complexes (migration, audit complet, structure de données spécifique), nos équipes techniques interviennent manuellement pour garantir l'intégrité des données.

Il est également possible de demander que l'extraction soit faites de manière récurrente, afin d'obtenir les données chaque mois, ou chaque semaine.

Modalités :

  • Prestation : Intervention technique sécurisée par nos développeurs.

  • Tarif : À partir de 250€ (évolutif selon la complexité).

  • Action : Contactez le support via le chat ou par email pour exprimer votre besoin.

Cas d'erreurs fréquents

  • Problème : Je ne trouve pas le bouton pour exporter mes contrats.

    Solution : Vérifiez que vous avez bien souscrit au module "Analyse de données". L'export standard ne concerne que les fiches clients (identité).

  • Problème : Mon fichier CSV est illisible (caractères bizarres).

    Solution : Ouvrez votre fichier Excel en choisissant l'encodage "UTF-8" ou utilisez la fonction "Convertir" d'Excel pour séparer les colonnes par des points-virgules.

  • Problème : Mon fichier ne contient pas les données que je souhaite.

    Solution : Vérifiez bien que les données que vous téléchargez sont celles du tableau, et non d'un graphique.
    Les données téléchargées sont celles permettant de refaire le graphique, ou le tableau en détail.

 

💡 L'Exemple Métier

Contexte : M. Martin, courtier, souhaite envoyer une carte de vœux numérique à tous ses clients, mais il veut aussi analyser la rentabilité de sa branche "Santé" ce mois-ci.

Action :

  1. Pour les vœux, il utilise l'Export Fiches Clients (Méthode 1) via une liste dynamique pour récupérer tous les emails. C'est rapide et inclus.

  2. Pour la rentabilité, il passe par le module Analyse de données (Méthode 2), filtre sur "Branche : Santé" et exporte le tableau des commissions pour le travailler sur Excel.

Bénéfice : Il sépare ses actions marketing (simples) de son pilotage financier (sensible), tout en gardant ses données clients sécurisées au sein du CRM.

Données pour l'indexation Breeze (Chatbot)

Mots-clés : Export, CSV, Excel, Liste dynamique, Analyse de données, Sauvegarde, Récupérer données, Base clients, Commissions.

Questions fréquentes (FAQ) :

  • Comment exporter mes clients sur Excel ? (Réponse : Via le menu Listes > Exporter).

  • Peut-on exporter tous les contrats ? (Réponse : Oui, via le module optionnel Analyse de Données).

  • Combien coûte un export complet de la base ? (Réponse : C'est une prestation sur mesure à partir de 250€).

  • Pourquoi je ne peux pas tout exporter d'un coup ? (Réponse : Pour des raisons de sécurité des données et de conformité RGPD).