La particularité de cette fonctionnalité, c'est qu'elle est disponible UNIQUEMENT pour les projets manuels. En effet, dans le cadre des projets automatique (type complémentaire TNS, les écrans permettent de renseigner le besoin automatiquement).
Dans le menu Communication se trouve les menus "Modèles besoins" :
Depuis cet écran, se trouve les différentes catégories de modèles. Vous verrez les modèles personnalisés déjà présent et un bouton permettant d'en créer de nouveaux.
Ajouter ou Modifier un modèle
Cliquez sur le bouton "ajouter un modèle" (1) pour ouvrir le menu dédié. Vous avez aussi la possibilité de modifier ou de supprimer un modèle avec les boutons dédiés (2). L'ajout ou la modification d'un modèle est réalisé dans un écran comme celui-ci (3) :
Utilisation des modèles
Lors de la réalisation d'un projet manuel, à l'étape "Rédaction de la proposition", l'utilisateur doit renseigner les sections "Rédaction du conseil" et "Avertissement spécifiques". C'est à cet endroit que certains modèles peuvent être utilisés, vous permettant ainsi de gagner du temps à chaque projet que vous créez.
Un simple clic dessus vous permettra de voir votre liste de modèles compatibles ainsi que d'avoir un petit aperçu de chaque. Au clic sur celui que vous souhaitez, le texte sera automatiquement ajouté dans le champ prévu, vous permettant ainsi de le modifier spécifiquement pour ce projet. Vous n'êtes donc pas bloqués en choisissant cette méthode !
Pour rappel : les besoins sont affichés dans la FIC.