Configurer et gérer les utilisateurs et leurs droits d'accès

Pour qui & Prérequis

• Profils : Administrateurs.

• Prérequis : Disposer des informations d'identité et de l'adresse e-mail professionnelle (identifiant) du nouveau collaborateur.

Comment faire

1. Accéder à la gestion des comptes

Depuis les paramètres de votre plateforme, cliquez sur le menu Utilisateurs. Vous accédez à la liste de tous les collaborateurs, leur statut (Actif), leur rôle et l'étendue de leurs droits sur le portefeuille.

2. Créer un nouvel utilisateur

1. Cliquez sur le bouton + Ajouter situé en haut à droite.

2. Dans l'onglet Profil, renseignez la civilité, le nom, le prénom, l'e-mail de connexion et le numéro de téléphone mobile.

3. Basculez sur l'onglet Rôle et droits pour définir les permissions :

   • Rôle : Sélectionnez Administrateur (accès total) ou Conseiller.

   • Droits portefeuille : Choisissez Tout ou Limité.

   • Signataire par défaut : Déterminez si l'utilisateur doit être le signataire automatique des documents.

3. Finaliser le paramétrage (Extranet et Signature)

1. Si nécessaire, configurez les accès dans l'onglet Accès extranet.

2. Dans l'onglet Signature, rédigez le bloc de texte de signature et téléchargez une image de la signature manuscrite pour l'édition des courriers et contrats.

3. Cliquez sur Valider.

🛡️ Focus : Le rôle "Conseiller Limité"

Pour garantir la confidentialité au sein de votre cabinet, le profil Conseiller avec des droits de portefeuille limités comporte des restrictions automatiques :

• Visibilité restreinte : Il accède uniquement aux fiches clients et prospects qui lui sont spécifiquement rattachés.

• Accès restreint aux finances : Le collaborateur n'a pas accès à l'onglet finance.

• Analyses : Il ne peut pas consulter l'onglet d'analyse de données globales du cabinet.

Cas d'erreurs fréquents

• Problème : Le conseiller ne voit aucun client dans sa liste.

• Solution : Vérifiez si ses droits sont sur "Limité". Si c'est le cas, vous devez lui rattacher manuellement des clients depuis l'onglet "Personne" pour qu'ils apparaissent dans son environnement.

💡 L'Exemple Métier

• Contexte : Vous accueillez un nouveau collaborateur en charge d'un secteur spécifique.

• Action : Vous créez son compte en choisissant le rôle Conseiller avec des droits portefeuille limités.

• Bénéfice : Le collaborateur travaille sur ses dossiers en toute autonomie sans être pollué par les données des autres agents, et vos informations stratégiques dans l'onglet finance restent protégées.