Créer et gérer mes prescripteurs

🎯 En bref

Identifiez l'origine de vos affaires en centralisant vos apporteurs (Avocats, Experts-Comptables, Agents immo). Cette fonctionnalité permet de mesurer précisément la rentabilité de vos réseaux et de suivre la production associée à chaque prescripteur.

🛠️ Configuration & Accès

• Public cible : Courtier, Gestionnaire.

• Prérequis : Accès au module Contacts.

• Important : La création d'un prescripteur génère automatiquement une fiche "Contact" synchronisée dans votre base de données.

📝 Guide pas à pas

1. Créer la fiche du Prescripteur

Cette étape est indispensable avant de pouvoir lier un client ou un contrat.

1. Naviguez vers Contacts > Prescripteurs.

2. Cliquez sur le bouton Ajouter un prescripteur.

3. Renseignez la Civilité, le Nom et le Prénom.

4. Dans le bloc Situation, sélectionnez la Fonction parmi la liste
   (ex: Avocat, Notaire, Expert-Comptable).

5. Renseignez la Raison Sociale et le Réseau
   (ex: Nom du cabinet ou groupement).

6. Saisissez les Coordonnées (Email, Téléphone, Adresse) pour vos futurs échanges.

7. Cliquez sur Enregistrer.

2. Associer un prescripteur à un Client

1. Rendez-vous sur la Fiche contact du client concerné.

2. Cliquez sur l'onglet Gestion interne.

3. Dans le champ Canal d'acquisition, sélectionnez Prescripteur.

4. Dans le champ dédié, sélectionnez le nom du prescripteur créé à l'étape 1.

3. Associer un prescripteur à un Contrat

1. Allez sur la Fiche contrat du client.

2. Accédez à la section Gestion interne.

3. Sélectionnez le prescripteur dans le champ Prescripteur.

4. Validez pour enregistrer le lien.

💡 Résultat : Le lien est établi. En retournant sur la fiche du prescripteur (Menu Prescripteurs), vous visualisez instantanément toute sa production via les onglets Liste des contacts et Liste de contrats.

💡 Cas d'usage métier

• Situation : Un Agent Immobilier partenaire vous envoie régulièrement des prospects pour de l'Assurance Emprunteur.

• Solution : En le renseignant comme prescripteur sur chaque contrat, vous automatisez votre reporting.

• Gain : À la fin du mois, vous identifiez en un clic le volume de primes apporté par ce partenaire pour justifier son importance dans votre stratégie commerciale.

❓ FAQ 

• Q : Pourquoi un nouveau contact a été créé quand j'ai ajouté un prescripteur ?

  • R : Le logiciel crée automatiquement une fiche "Contact" miroir pour chaque prescripteur afin de vous permettre de lui envoyer des emails ou de stocker des documents dans la GED.

• Q : Est-ce qu'un prescripteur est la même chose qu'un partenaire ?

  • R : Non. Un partenaire désigne une structure externe, comme un mandataire, un co-courtier, etc. Cette structure a également plusieurs interlocuteurs présent et éditable.

• Q : Puis-je changer le prescripteur d'un contrat après sa création ?

  • R : Oui, il suffit de modifier le champ "Prescripteur" dans l'onglet Gestion interne de la fiche contrat.