Pour rappel, la procédure de paramétrage de champs personnalisés est décrites dans l'article Paramétrer des champs personnalisés.
1/ Champs personnalisés dans le détail une tâche
Lors de la création, de la modification ou de la visualisation d'une tâche, vous retrouvez les champs personnalisés dans le détail de celle-ci. Ils sont visibles par regroupements (1) et vous pouvez donc les compléter individuellement (2).
Vous pouvez dès lors les compléter selon vos besoins.
Aucun champ personnalisé n'est obligatoire.
2/ Champs personnalisés dans le détail d'un événement
Lors de la création, de la modification ou de la visualisation d'un événement (mail, réunino, appel, etc.), vous retrouvez les champs personnalisés dans le détail de celui-ci.
Vous pouvez dès lors les compléter selon vos besoins.
Aucun champ personnalisé n'est obligatoire.
3/ Champs personnalisés dans une fiche Personne, Entreprise, Sinistre ou Contrat
Les champs personnalisés les fiches listées ci-dessous apparaissent sous forme d'onglet :
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Fiche Personne : Depuis le menu Contacts, onglet profil, cliquez sur l'onglet dédié.
- Fiche Entreprise : au même endroit que la fiche personne physique.
- Fiche Sinistre : dans l'onglet dédié sur la page sinistre
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Fiche Contrat : Depuis la vue 360 en bas de celle-ci
4/ Champs personnalisés dans une fiche Projet
Les champs personnalisés de type Besoin Projet apparaissent dans une section dédiée dans le type de besoin spécifié (ex : complémentaire santé particulier).
Si aucun champ personnalisé n'a été paramétré pour le type de risque/besoin, alors la section est ABSENTE.