🎨 Comment personnaliser le header de mes fiches clients dans le CRM ?
Bonne nouvelle ! Vous pouvez désormais choisir les informations à afficher dans le header des fiches clients, directement via la "Gestion interne".
🚀 Où se trouve cette option ?
Sur votre fiche client, cliquez sur le bouton "Gestion interne" (en haut à gauche, sous le nom de la personne / entreprise).
Un menu s’ouvre sur la droite de l’interface.
C'est également via ce bouton qu'il faut passer pour modifier les informations, comme les conseillers, numéros internes, tags, etc.
🛠️ Comment personnaliser les informations du header ?
Dans le menu "Gestion interne", sélectionnez les champs que vous souhaitez afficher dans le header en cliquant sur la petite bannière juste à droite de l'intitulé du nom du champ. Celle-ci apparaitra quand vous mettez le curseur sur le nom.- Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
-
- Identifiants techniques
- Numéro interne
- Type de contact
- Cible / Segment
- Équipe
- Tags
- Date d’acquisition
- Canal d’acquisition
- Conseiller commercial
- Conseiller gestionnaire
- Etat de complétion de la fiche
En fonction du type de fiche, personne physique ou entreprise, d'autres champs spécifiques sont également à votre disposition dans la section "champs supplémentaires".
- Date de naissance et âge
- Date de création
- SIRET
- Code NAF, IDCC
- Adresses
- Et d'autres paramètres disponibles
Vous pouvez mettre aussi des champs personnalisés qui apparaitront à la fin de la liste dans la section dédiée.
💡 Remarque importante :
La modification des informations affichées dans le header doit maintenant se faire via la "Gestion interne". Il n’est plus possible de cliquer directement sur le bandeau pour modifier ces informations.
✅ Besoin d’aide ?
Si vous rencontrez des difficultés ou si vous souhaitez en savoir plus sur la personnalisation du header, n’hésitez pas à contacter notre support client.
Listes des questions et contenus associés à la personnalisation du header
- Comment personnaliser le header ?
- Comment choisir les informations de l'en-tête des fiches clients ?
- Afficher la complétion des fiches
- Afficher l'âge et la date de naissance
- Modifier le conseiller d'une fiche client
- Personnaliser ma fiche client