Rendez-vous sur une fiche client / prospect ou contact.
Cliquez sur "Créer un projet" depuis l'encart supérieur de la page.
Sélectionnez le type de projet que vous souhaitez effectuer.
Le "petit robot" vous indique que les projets sur ces risques pourront être effectués en "automatique".
Laissez vous guider dans les différentes étapes du parcours projet jusqu'à la souscription !
A l'étape "1/6 Modalités", vous pourrez choisir comment réaliser la suite du parcours projet.
Manuellement, en renseignant vous-même les éléments ou alors grâce à nos robots !
Dans la colonne "Parcours avec robots Lya" en bas vous verrez apparaitre les logos compagnies sur lesquelles les devis pourront être réalisés grâce aux robots Lya.
Pour initialiser les compagnies sur lesquelles les robots travailleront, il vous faudra renseigner vos identifiants cabinets dans le menu "Paramètres".
Laissez vous guider !
L'étiquette de couleur vous permet de connaitre l'état du projet en un coup d'oeil !
Le fil d'Ariane vous indique votre progression dans le parcours projet.
Il se constitue de 4 étapes: le recueil d'infos et besoins, la proposition du projet, du devis, et la phase de complétude de dossier qui précède la souscription et enfin la clôture du projet par la souscription compagnie.
N'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions d'améliorations....
