La synchronisation de masse permet d'ajouter dans un délai très court tous les clients, contrats, présents dans les extranets des compagnies qui sont synchronisées.
Afin de réaliser cette action, il vous suffit de vous rendre dans :
Paramètres > Partenaires > Identifiants extranet du cabinet afin de renseigner vos identifiants pour que les RobotLya puissent aller chercher vos clients dans les extranets.
Dès que cette étape est réalisée, il faut vous rendre dans l'onglet Outils > Gestion des données > Synchronisation sur la partie gauche de votre écran.
Vous trouverez dans cet onglet toutes les compagnies pour lesquels nous effectuons des synchronisations, c'est a dire : April, Aviva, Entoria, Henner, Repam, SPVIE, Swisslife.
Si vous disposez de codes chez toutes ces compagnies, vous trouverez sur chacune de ces lignes le bouton "Lancer" afin de lancer une synchronisation.
Si vous ne disposez pas de codes, il vous est indiqué 'Pas d'identifiant renseigné'.
Vous êtes notifiés en temps réel de chaque contrat, ou personne trouver grâce a cette synchronisation.
Vous pouvez à tout moment cliquer sur "Consulter" afin de visualiser les contacts et contrats rapatriés.
Une fois cette étape terminée, vous pouvez consulter chaque information client, mais aussi les informations de chaque contrat, en cliquant sur 
Si vous souhaiter intégrer les contacts un par un il faut alors cliquer sur 
présent sur la ligne du contact.
Si toutes les informations contact vous conviennent, vous pouvez les intégrer en masse en cliquant sur 
Une fois ce travail effectué vous trouverez les contacts dans l'onglet "Contacts" du CRM.
Vous pouvez également synchroniser des documents. Dans la page de synchronisation d'une compagnie, dans le menu Actions rapides, cliquez sur Synchroniser les documents : 
Un message indique que le traitement peut être long. Vous devez confirmer que vous souhaitez poursuivre et synchroniser les documents en cliquant sur Oui.
Vous pouvez quoiqu'il en soit travailler dans votre CRM pendant la récupération des documents.
Synchronisation via des fichiers clients d'autre CRM
Si vous utilisez des CRM comme Modul'R, YZEE, etc... nous avons la possibilité de les transférer pour cela, il vous faut prendre contact avec nous, via Intercom, ou par mail à "thomas.afonso@lyaprotect.com"