Version - 7 octobre 2020

Vous trouverez ci-dessous les fonctionnalités livrés pour la version 2009 du 7 octobre.

 

Les fonctionnalités du CRM Lya Courtage

Gestion de la relation client

  • Optimisation de la gestion des prescripteurs et conseils
  • Invitation à l'inscription sur la webapp Dis-moi Lya
  • Optimisation de la gestion des personnes et entreprises

Personnalisation

  • Personnaliser les éditiques (FIC, fiche réglementaire, tableau comparatif)
  • Optimisation de la gestion de la bibliothèque de conseils et d'avertissements
  • Paramétrage du Logo et des informations sur le cabinet pour la personnalisation de la webapp DismoiLya
  • Paramétrage des couleurs pour la personnalisation de la webapp DismoiLya

Outils

  • Répertoire de GED 
  • Possibilité de rechercher de manière simple et efficace les documents de vos clients, projets, contrats...

Paramétrage et Transverse

  • Gestion des identifiants compagnies

Les fonctionnalités des robots Lya

Automatisation avec les outils compagnies

  • Synchronisation Extranets compagnies (Clients, Contrats)
  • Saisie des devis Prévoyance TNS dans les extranets compagnie
  • Saisie des devis Santé TNS dans les extranets compagnie

Nouveau devis automatisé - Santé TNS

  • April : Santé Pro Premium

Les fonctionnalités de la webapp client Dis-moi Lya

Gestion de compte

  • Invitation à l'inscription sur la webapp Dis-moi Lya de la part de son courtier
  • Sécurité
  • Modification de mot de passe
  • Process d'inscription

Agrégation de contrats

  • Synchronisation des contrats avec son courtier
  • Ajout d'un contrat
  • Consultation des garanties CB

Messagerie

  • Envoyer / Recevoir des messages
  • Historiques des messages

Projets / Souscription

  • Consultation de projet en ligne
  • Upload des pièces justificatives