Quelles fonctionnalités pour la suite ?

Aidez nous à construire un produit en cohérence avec vos besoins pour vous simplifier votre quotidien et gagner du temps.

La prochaine version sera livrée fin mai 2023. 

Nous raisonnons par saison pour organiser notre roadmap.

Les priorités pour la version de mai :

• Tag VIP sur les fiches clients
• Gestion des équipes dans les fiches clients
• Nouvelle FIC Santé TNS
• Intégration RingOver (Téléphonie VoIP)
• Génération PDF du profil de risque

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Les fonctionnalités que nous avons ensuite en tête mais qu'il faudra prioriser…

Améliorer les fonctionnalités du CRM Lya Courtage : 

• Process d'entrée en relation / conformité
• Nouvelles missions
• Gérer le détail des risques pour la saisie des contrats
• Gérer la facturation d'honoraires

• Générer un bilan Prévoyance et des slides PPT de conseils
• Faire un lien vers un système de bilan retraite
• Mise en place des fonctionnalités de marketing digital
• Tâches récurrentes
• Modèles de courriers/emails
• Gestion des apporteurs d'affaires

Améliorer les fonctionnalités des robots Lya :

• Automatisation des tâches de relance
• Mise en place des notifications métiers