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2023
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Gérer les projets et les contrats
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Bonjour, comment pouvons-nous vous aider ?
Comprendre les solutions Lya
Découvrez la plateforme Lya, ce qu'elle peut apporter, ce qui la distingue des autres solutions et enfin les informations sur notre roadmap.
CRM
Gérez efficacement les données de vos clients particuliers et entreprises, classer les documents et les échanges et organisez-vous avec les tâches.
Contacts
Créer un contact particulier ou entreprise, gérer efficacement ses données et organiser des listes de contacts.
Contrats
Stocker les contrats de vos clients et synchroniser les données avec les extranets compagnies.
Projets
Laissez les robots Lya faire les devis pour vous dans les extranets compagnies ou saisissez manuellement vos projets.
Produits
Mise à disposition d'un référentiel Produits de différentes Compagnies, sur différents marchés.
Communication
Effectuez des communications de masse, gérez la personnalisation de vos différents modèles de mails, besoins, FIC etc...
Conformité
Retrouver ici les différentes fonctionnalités liées à la bonne tenue de votre conformité.
Analyse des données
Nous vous accompagnons pour reprendre vos données et piloter votre activité.
Outils
Effectuez des actions sur votre portefeuille et stockez l'ensemble de vos documents.
Finances
Via cette rubrique, vous pouvez importer automatiquement ou manuellement des bordereaux de rétrocession et associer chacune des lignes à vos contrats.
Paramètres
Configurez Lya pour correspondre à vos besoin, votre marque et votre organisation.
Extranet clients & Formulaires Grand Public
Comment déployer une nouvelle génération de relation client ?
Réseau
Gestion d'un réseau de courtage