Après avoir au préalable synchronisé votre boîte email avec le CRM Lya, vous pouvez classer les emails échangés avec votre client dans sa fiche.
Pour visualiser les emails échangés avec un client, rendez-vous dans la fiche du client, puis dans l'onglet Mails.
1/ Affichage des emails
Au clic sur l'onglet Mail, la liste des emails s'affiche : ceux classés depuis la boite mail et les activités de types mails qui ont été créées pour cette personne.
Il y a un onglet pour "Personne" / "Projets" / "Contrats" / "Sinistres" : pour afficher les mails qui auraient été classés dans les fiches intermédiaires du client.
2/ Détails des emails
Pour chaque email, vous visualisez les informations suivantes :
- L'objet
- La date
- L'heure
- Les pièces jointes
- L'expéditeur
- Le destinataire
- La description
3/ Filtrer les emails
Dans chaque onglet, vous avez la possibilité de Filtrer les mails à afficher par :
- date
- Type de mail (reçu ou envoyé)
- Conseiller
Sélectionner les filtres souhaités puis cliquer sur Rechercher afin d'afficher les résultats.
4/ Ecrire un email
Depuis une fiche Client, vous avez la possibilité d'écrire un mail.
Cliquez sur Ecrire un mail, une fenêtre s'ouvre permettant de saisir votre email.
- l'expéditeur (à sélectionner parmi les comptes de messagerie connectés dans Lya)
- le destinataire : le client depuis lequel vous envoyez l'email
- les destinataires éventuels en copie ou copie cachée
- l'objet
- le contenu
- le ou les pièces jointes
- la signature (par défaut celle du cabinet que vous pouvez personnaliser pour chaque envoi de mail si nécessaire)
Au clic sur Envoyer, un toast vous confirme l'envoi de l'email.
L'email se classe automatiquement dans l'onglet Mails de la fiche client depuis laquelle vous avez envoyé l'email.
