Contacts
Créer un contact particulier ou entreprise, gérer efficacement ses données et organiser des listes de contacts.
Gestion des prescripteurs
Gestion des contacts - Entreprises
Gérer vos contacts
Gestion des contacts - Personnes
- A quoi servent les données de la fiche client particulier ?
- Comment créer un prospect particulier ?
- Comment créer un client particulier ?
- Données d'une fiche particulier > Profil
- Données d'une fiche particulier > Entreprises
- Données d'une fiche particulier > Famille
- Impression d'une fiche synthèse Personne & Entreprise
- Créer ou modifier un partenaire
- Comment importer des clients en masse ?
- Vue 360 - Fiche Contact Personne
- Comment créer une lettre de mission ?
- Patrimoine > Fiche Contact Personne
- Patrimoine : Comment effectuer un profil de risque ?