Centre d'aide
Accéder à Lya
Faire une demande
Accéder au portail client
CRM
Comprendre les solutions Lya
Nos solutions
Roadmap & Notes de version
2022
2021
2020
Nos parcours de formation
2023
CRM
Activités et Tâches
Procédures de signature électronique
Gestion des contacts - Personnes
Gestion des contacts - Entreprises
Champs personnalisés
Mails
Téléphonie
Contacts
Gérer vos contacts
Gestion des contacts - Personnes
Gestion des contacts - Entreprises
Gestion des prescripteurs
Contrats
Gestion des contrats
Gestion des sinistres
Projets
Généralités
Comparateur - Santé TNS
Comparateur - Santé Particulier
Comparateur - Prévoyance TNS
Comparateur - Santé collective
Parcours projets manuels LYA
Comparateur - Santé Expatriés
Comparateur - Emprunteur
Produits
Référentiel Produits - Marketplace
Mon catalogue Produits
Communication
Modèles
Campagnes
Editiques
Conformité
Régulation
Vérification de conformité
Analyse des données
Reprise de données
Analyse de données
Outils
Fusion de contacts
Gestion Electronique de Documents
Signatures électroniques
Imports
Finances
Bordereaux
Paramètres
Mon compte
Partenaires
Web Clients
Connectivité
Personnalisation
Extranet clients & Formulaires Grand Public
Inscription à l'extranet
Gérer les projets et les contrats
Messagerie avec vos clients
Formulaires sur votre site Internet
Réseau
Revenir à l'accueil
Centre d'aide
CRM
Comprendre les solutions Lya
Nos solutions
Roadmap & Notes de version
2022
2021
2020
Nos parcours de formation
2023
CRM
Activités et Tâches
Procédures de signature électronique
Gestion des contacts - Personnes
Gestion des contacts - Entreprises
Champs personnalisés
Mails
Téléphonie
Contacts
Gérer vos contacts
Gestion des contacts - Personnes
Gestion des contacts - Entreprises
Gestion des prescripteurs
Contrats
Gestion des contrats
Gestion des sinistres
Projets
Généralités
Comparateur - Santé TNS
Comparateur - Santé Particulier
Comparateur - Prévoyance TNS
Comparateur - Santé collective
Parcours projets manuels LYA
Comparateur - Santé Expatriés
Comparateur - Emprunteur
Produits
Référentiel Produits - Marketplace
Mon catalogue Produits
Communication
Modèles
Campagnes
Editiques
Conformité
Régulation
Vérification de conformité
Analyse des données
Reprise de données
Analyse de données
Outils
Fusion de contacts
Gestion Electronique de Documents
Signatures électroniques
Imports
Finances
Bordereaux
Paramètres
Mon compte
Partenaires
Web Clients
Connectivité
Personnalisation
Extranet clients & Formulaires Grand Public
Inscription à l'extranet
Gérer les projets et les contrats
Messagerie avec vos clients
Formulaires sur votre site Internet
Réseau
CRM
Gérez efficacement les données de vos clients particuliers et entreprises, classer les documents et les échanges et organisez-vous avec les tâches.
Présentation des menus du CRM
Recherches assistées dans le Centre d'aide
Activités et Tâches
Comment créer une tâche ?
Comment créer ou modifier une tâche ?
Rechercher / trier une tâche au sein d'une fiche client
Comment consulter les tâches du cabinet ?
Comment créer ou modifier une activité client ?
Consulter l'historique des activités
"Epingler" une activité ou comment suivre une activité
Création de tâches en masse
Afficher plus
Procédures de signature électronique
Découvrir la signature électronique en vidéos
Comment faire signer électroniquement des documents (hors projet)?
Comment faire signer électroniquement les documents au cours d'un projet ?
Comment ajouter un signataire ?
Comment ajouter un document à une procédure de signature ?
Comment abandonner une procédure de signature électronique ?
Comment relancer les signataires d'une procédure de signature électronique ?
Comment supprimer une procédure de signature électronique ?
A quoi sert un dossier de preuve et où le trouvez dans Lya ?
Comment consulter une procédure de signature électronique ?
Comment renvoyer le lien de signature à mon client ?
Comment refuser une procédure de signature électronique ?
Afficher plus
Gestion des contacts - Personnes
Pourquoi mes informations ne s'enregistrent pas ?
Gestion des contacts - Entreprises
Données d'une fiche entreprise > Groupe
Champs personnalisés
Où trouver les champs personnalisés dans les différentes fiches ?
Mails
Mails : visualiser ma boite de réception mails
Gestion des emails dans une fiche client
Téléphonie
Historisation des appels sortants et entrants
Effectuer un appel sortant sur Aircall depuis une fiche client Lya
Accéder depuis Aircall à une fiche client Lya lors d'un appel entrant