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Gérez efficacement les données de vos clients particuliers et entreprises, classer les documents et les échanges et organisez-vous avec les tâches.
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Activités et Tâches
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Comment consulter les tâches du cabinet ?
Comment créer ou modifier une activité client ?
Consulter l'historique des activités
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Création de tâches en masse
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Comment faire signer électroniquement des documents (hors projet)?
Comment faire signer électroniquement les documents au cours d'un projet ?
Comment ajouter un signataire ?
Comment ajouter un document à une procédure de signature ?
Comment abandonner une procédure de signature électronique ?
Comment relancer les signataires d'une procédure de signature électronique ?
Comment supprimer une procédure de signature électronique ?
A quoi sert un dossier de preuve et où le trouvez dans Lya ?
Comment consulter une procédure de signature électronique ?
Comment renvoyer le lien de signature à mon client ?
Comment refuser une procédure de signature électronique ?
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Où trouver les champs personnalisés dans les différentes fiches ?
Mails
Mails : visualiser ma boite de réception mails
Gestion des emails dans une fiche client
Téléphonie
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Accéder depuis Aircall à une fiche client Lya lors d'un appel entrant
Mises en situation
Comment gérer la relation client ?
