Visualiser et comprendre les différentes phases de vie des projets
Vocabulaire
> Projet
> Devis
> Phase
> Etat
> Acteur en attente
Pourquoi faire des projets ?
Les objectifs des projets sont les suivants :
- Générer les documents réglementaires en lien avec les besoins de votre prospect / client (Fiche réglementaire, Fiche d'Information et Conseil, Tableau comparatif)
- Gagner du temps en faisant des devis en automatique dans les extranets compagnies
- Proposer un parcours moderne en envoyant les éléments sur l'application webapp directement
Quelles sont les phases d'un projet ?
Un projet se décompose en trois phases :
- Phase 1 - Infos & Besoins : constitution du cahier des charges avec les informations sur la situation personnelle, la situation pro, le contrat actuel et enfin les besoins de couverture.
Dans cette phase, l'état du devis est à :
> "Créé".
Lors de cette phase, vous aller pouvoir recueillir le besoin du client, saisir les informations du contrat précédent, charger des pièces AVANT la réalisation des devis.
- Phase 2- Proposition : choix des produits, réalisation des devis, mise en forme de la fiche de conseil et envoi du projet au prospect/client.
Dans cette phase, les états de devis peuvent être :
> "Tarification en cours" : le projet est bloqué, les robots sont en train de saisir les infos.
> "Proposition en cours" : les robots ont finis, le courtier doit constituer son offre
> "Proposé" : le conseil est rédigé, les offres sélectionnés et le projet a été envoyé au prospect.
- Phase 3 - Souscription : choix du client, validation des documents et signatures, complétion du dossier
Dans cette phase, les états de devis peuvent être :
> "Souscription" : le client a fait son choix, le contrôle des dossiers est en cours.
> "Terminé" : les robots ont finis, le courtier doit constituer son offre.
Il est possible de se repérer dans l'avancement d'un projet grâce à la barre de progression, le nom de l'étape apparaît à chaque écran et les boutons Précédent et Suivant permettent de passer d'une étape à une autre.
Vous pouvez également passer d'une étape à une autre dès lors que l'étape est validée en cliquer sur le nom de l'étape : une liste déroulante des étapes intermédiaires s'affichent. Il suffit de cliquer sur le nom de l'étape intermédiaire pour s'y rendre.
Comprendre l'entête d'un projet
Version "pliée" :
Version "dépliée"
Dans l'entête d'un projet, on voit :
- la typologie du projet,
- l'état
- le client : si on clic sur le client, la fiche du client s'ouvre
- En attente de qui est le projet : si on clic sur la valeur, on peut la modifier
- La prime attendue pour ce projet : si on clic sur la valeur, on peut la modifier
- L'enjeu du projet : si on clic sur la valeur, on peut la modifier
- La date d'échéance du projet : si on clic sur la valeur, on peut la modifier
- Les informations génériques du client et du conseiller dans la partie dépliée.
Faire le suivi d'un projet
Cf les articles d'aide pour les écrans de type "pipe commercial" et "pipe souscription"
Commencer un projet
Pour créer un projet, cliquez sur "créer un projet" depuis la fiche prospect/client.
(rappel pour la création d'un prospect/client TNS)
Il est aussi possible de créer un projet depuis le menu "Projet".
Il vous suffira de sélectionner un client existant, et la type de projet que vous souhaitez créer.
Actions rapide sur le projet
Dupliquer un projet
Pour dupliquer un projet, il suffit de se rendre dans les actions rapides, et de cliquer sur "Dupliquer le projet".
Lya vous demandera alors de saisir un intitulé, permettant de différencier votre projet avec l'original.
Toutes les données de la partie "Besoins" ont été sauvegardé, et n'ont pas besoin d'être saisie de nouveau.
Refuser un projet
Si le projet est refusé par le client, il est possible, à tout étape, de le passer en refusé / perdu.
En passant par "Actions rapides" > "Refuser le projet", vous pourrez saisir le motif, et le détail concernant ce changement de statut.
Valider un projet
Suite à de nombreux retours clients, nous avons mis en place la fonctionnalité "Valider le projet".
Cette dernière permet de transformer votre projet, et de l'intégrer directement dans votre portefeuille contrat.
Dans "Actions rapides" > "Valider le contrat", il vous suffira de sélectionner l'offre choisie par le client, ainsi que les informations nécessaire au contrat. (Date d'effet, prime, commissions, etc)
Important: L'action "Valider le projet" n'est disponible que après la rédaction du besoin.
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