Pour qui & Prérequis
-
Profils : Tous les utilisateurs
-
Prérequis : Avoir le fichier de la pièce d'identité (PDF ou Image) enregistré sur votre ordinateur.
Comment faire
-
Recherchez et ouvrez la fiche du Contact concerné via la barre de recherche en haut à gauche.
-
Dans le menu latéral gauche de la fiche client, cliquez sur l'onglet Documents.
-
Cliquez sur le bouton [+] ou sur l'icône de téléchargement pour ouvrir l'explorateur de fichiers.
-
Sélectionnez le fichier de la carte d'identité sur votre ordinateur et cliquez sur Ouvrir.
-
Dans la fenêtre de qualification qui s'affiche :
-
Type de document : Sélectionnez Carte Nationale d'Identité dans la liste déroulante.
-
Date de fin de validité : Indiquez la date d'expiration du document (crucial pour les alertes de renouvellement).
-
Commentaire (optionnel) : Ajoutez une précision si nécessaire (ex: "Recto-Verso").
-
-
Cliquez sur le bouton Ajouter pour valider.
Résultat attendu : Le document apparaît désormais dans le dossier "Pièce justificative d'identité" du client avec un indicateur de validité à jour.
