La notion de partenaire dans Lya se décompose dans deux catégories: prescripteurs et co-courtiers. Depuis un partenaire, vous pouvez avoir accès aux informations sur son identité ainsi que la liste des contacts et des contrats qu'il a prescrit.
A travers cela vous aurez de visibilité sur la quantité des contacts qui arrivent à travers des partenaires et vous aurez également plus de visibilité sur la quantité apportée par chaque partenaire. Toutes ces donnés pourront être exportées et exploitées par votre cabinet.
Rendez-vous dans le menu Contacts> Onglet Partenaire
Dans la liste des partenaires, cliquez sur la ligne du partenaire que vous souhaitez visualiser.
Vous êtes dirigés sur l'onglet Identité.
Onglet Identité
Sur cet onglet, vous pouvez compléter ou modifier les informations suivantes:
- Civilité
- Nom
- Prénom
- Téléphone mobile
- Téléphone fixe
- Type de partenaire
- Fonction
- Raison sociale
- Réseau
- Adresse
- Complément d'adresse
- Code postal
- Ville
Onglet Liste des contacts
Sur cet onglet, vous pouvez visualiser la liste des contacts que votre partenaire vous a prescrit. En cliquant sur la ligne d'un contact vous accédez directement à sa fiche.
Onglet Liste des contrats
Sur cet onglet, vous pouvez visualiser la liste des contrats que votre prescripteur vous a prescrit. En cliquant sur la ligne d'un contrat vous accédez directement à sa fiche.
Comment sortir la liste des contacts rattachés à un prescripteur?
Depuis l'onglet recherche avancée vous pouvez créer votre liste afin de télécharger la liste des clients rattachés à un partenaire.
