Comment consulter les tâches du cabinet ?

Rechercher une tâche au sein du cabinet

Pour consulter la liste des tâches du cabinet, cliquez sur l'icône tâche

qui se situe en haut à droite de votre écran.

La liste des tâches s'affiche. 

Vous pouvez accéder directement au contrat / client concerné en cliquant dans la colonne sur la tâche concernée.

Vous avez également accès à l'édition /  ajout de pièces jointes / suppression de la tâche directement depuis cet écran.

Affichage sous forme de "Pipeline"

Dans l'onglet tache, vous trouverez l'onglet "Suivi de vos tâches"

Vous pouvez les trier par : 

- échéance

- type

Voici une vidéo démo 👇 

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