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Comment créer ou modifier une tâche ?
Créer une tâche
Pour créer une tâche liée à un client, allez dans
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La liste des fiches s'affiche. Cliquez sur la fiche entreprise/particulier souhaitée.
Sélectionner l'onglet "Tâches"
Dans cet onglet "Tâches", vous pouvez visualiser les différentes tâches liées à ce client.
Cliquez sur "Ajouter une tâche"
![tache](https://aide.lyaprotect.com/hs-fs/hubfs/tache.png?width=688&name=tache.png)
Vous devez ensuite compléter les éléments suivants:
- Type (Prospection / Devis / Souscription / Gestion)
- Affectée à (par défaut affectée à l'utilisateur connecté)
- Etat (Nouveau / Affecté / Traité) (par défaut Affecté)
- Date d'échéance (par
- Objet
- Description de la tâche
Il suffit ensuite de cliquer sur "Enregistrer". La tâche apparaîtra ensuite dans la "Liste des tâches".
![tache 2](https://aide.lyaprotect.com/hs-fs/hubfs/tache%202.png?width=688&name=tache%202.png)
Modifier une tâche
Pour modifier une tâche, il suffit de cliquer sur la ligne concernée sur l'icône "modifier"
![](https://aide.lyaprotect.com/hubfs/Knowledge%20Base%20Import/downloads.intercomcdn.comio1953167259f0f33ec32cc238b205a69a3File1585160153364.png)
Vous pouvez alors modifier les éléments souhaités