Comment créer ou modifier une tâche ?

Créer une tâche

Pour créer une tâche liée à un client, allez dans

• Contact

La liste des fiches s'affiche. Cliquez sur la fiche entreprise/particulier souhaitée.
Sélectionner l'onglet "Tâches"

Dans cet onglet "Tâches", vous pouvez visualiser les différentes tâches liées à ce client.

Cliquez sur "Ajouter une tâche"

Vous devez ensuite compléter les éléments suivants:

• Type (Prospection / Devis / Souscription / Gestion)
• Affectée à (par défaut affectée à l'utilisateur connecté)
• Etat (Nouveau / Affecté / Traité) (par défaut Affecté)
• Date d'échéance (par 
• Objet
• Description de la tâche

Il suffit ensuite de cliquer sur "Enregistrer". La tâche apparaîtra ensuite dans la "Liste des tâches".

Modifier une tâche

Pour modifier une tâche, il suffit de cliquer sur la ligne concernée sur l'icône "modifier"

Vous pouvez alors modifier les éléments souhaités