Archiver et réactiver une fiche client ou prospect

Pour qui & Prérequis

• Profils : Gestionnaires de clientèle, Administrateurs.

• Prérequis : Disposer des droits de modification sur les fiches contacts/entreprises.

Comment faire

1. Archiver une fiche

1. Depuis votre tableau de bord, accédez à l'onglet Personne (ou la liste de vos contacts).

2. Cliquez sur le Nom du client ou du prospect concerné pour ouvrir sa fiche détaillée.

3. Repérez le bouton ou l'icône Archive(r) (situé en haut de la fiche, à côté du nom).

4. Une fenêtre de confirmation s'affiche : "Êtes-vous sûr de vouloir archiver ce client ?". Cliquez sur Oui.

Résultat attendu : La fiche n'apparaît plus par défaut dans vos listes de recherche actives.

2. Réactiver une fiche

1. Recherchez le client archivé via la barre de recherche ou vos listes filtrées.

2. Sur la fiche archivée, cliquez sur le bouton Réactiver (situé au même emplacement que le bouton d'archivage).

3. Confirmez l'action en cliquant sur Oui dans la fenêtre contextuelle : "Êtes-vous sûr de vouloir réactiver ce client ?".

Résultat attendu : Le profil est immédiatement rétabli, ses contrats et son historique redevenant pleinement opérationnels.

Cas d'erreurs fréquents

• Problème : Je ne trouve plus un client que je viens d'archiver.

• Solution : Vérifiez vos filtres de vue. Assurez-vous que le filtre "Statut" inclut les "Archivés" ou utilisez la recherche globale par nom.

💡 L'Exemple Métier

• Contexte : M. Durant, prospect pour une assurance auto, ne donne plus de nouvelles après l'envoi du devis. Pour ne pas encombrer votre suivi commercial, vous décidez d'écarter son dossier.

• Action : Vous utilisez la fonction Archiver sur sa fiche.

• Bénéfice : Votre liste de relances est propre et concentrée sur les dossiers chauds. Six mois plus tard, M. Durant vous rappelle : en deux clics, vous réactivez sa fiche et retrouvez tout l'historique pour transformer l'essai.