Depuis une fiche Personne particulière, vous avez la possibilité de définir le profil de risque de votre prospect/client.
AAfin de définir le profil de risque de votre prospect/client, rendez-vous dans sa fiche sur l'onglet Patrimoine.
Cliquez sur le bouton "Définir le profil de risque".
Au clic sur ce bouton, un parcours en 3 étapes s'affichent. Vous complétez les questions de la 1ère étape afin de pouvoir passer à la seconde étape.
Toutes les questions sont obligatoires dans la mesure où elles vont permettre d'établir un score et de définir ainsi quel type de profil à votre prospect/client.
Etape 1 : Connaissances
La 1ère étape consiste à évaluer les connaissances et les expériences de votre prospect/client sur les marchés financiers :
- Les supports
- Le niveau de connaissance
- Le niveau d'expérience
- La prise de risque
Etape 2 : Objectif
La 2ème étape consiste à définir les objectifs de placement de votre prospect/client :
- Versement initial
- Versement régulier
- Objectif principal
- Critère de liquidité
- Horizon de placement
- Date de naissance
A la fin de cette étape, un bouton "Voir les résultats" vous permet d'accéder au profil de risque de votre prospect/client.
Etape 3 : Résultat
La 3ème étape vous affiche le résultat sur 20 points.
A savoir : Dans la prochaine version, vous pourrez télécharger un pdf recensant les réponses et résultats du profil de risque.