Gestion des contacts - Personnes
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      Comment importer des clients en masse ?

      Importer des clients en masse, consiste à intégrer dans LyaCourtage des fichiers clients d'autre CRM dans la base de donnée, afin de retrouver tous vos clients sur notre plateforme.


      Pour se faire, 3 solutions :

      • Prendre contact avec le support de LyaProtect, via Hubspot.
      • Effectuer une synchronisation de vos portefeuilles directement sur notre plateforme dans le Menu "Outils" > Gestion des données, Synchronisation. Pour savoir comment synchroniser vos portefeuilles, reportez-vous à l'article Synchronisation de masse.
      • Effectuer un import de contacts Personnes ou Entreprises directement sur notre plateforme dans le Menu "Outils" > Import, Contacts Personnes ou Contacts Entreprise. Pour savoir comment importer en masse des clients Particulier ou Entreprise, reportez-vous à l'article Import de contacts Personne ou Import de contacts Entreprise.

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