Comment inviter un client sur l'Extranet Client ?

Vous souhaitez faciliter vos échanges avec votre client ou simplement partager l'avancement du projet sur lequel vous travaillez ?

Invitez votre client / contact à se connecter sur l'Extranet Client !

Depuis une fiche prospect / client, cliquez sur "Actions rapides"

Puis cliquez sur "Inviter sur l'Extranet Client", et confirmer en cliquant sur Oui

Un e-mail sera envoyé sur l'adresse enregistrée dans la fiche contact / client.

Cet e-mail contient un lien vers l'Extranet Client, depuis lequel votre client / prospect pourra créer son compte facilement !

En cliquant sur Créer votre compte, votre contact/client arrivera sur la page de première connexion.

Vous avez la possibilité de visualiser depuis la liste des contacts si vous avez déjà invité vos clients à se connecter sur l'espace assuré ou non.

Rendez-vous dans le menu Contacts, la colonne "Invité sur l'espace assuré" vous indique Oui si vous avez déjà envoyé une invitation, et Non si vous n'avez jamais fait cette démarche.

Vous pouvez également Filtrer les contacts sur cette colonne en cliquant sur Filtrer et en sélectionnant le filtre correspondant :

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