Dans Lya, la saisie des partenaires, mandataires ou co-courtiers se fait via la notion de Partenaire commercial.
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Pour le créer, rendez-vous dans le menu Contacts, puis dans l’onglet Partenaires commerciaux, et cliquez sur Nouveau partenaire.
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Dans Lya, un partenaire commercial correspond toujours à une personne morale → il faut donc nécessairement commencer par saisir l’entité juridique dans laquelle se trouve votre partenaire
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Cliquer sur “Création d’une nouvelle entreprise”
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Saisir la raison sociale et le numéro de SIRET
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Une fois le partenaire commercial créé, celui-ci apparaît dans la liste de Tous les partenaires commerciaux.
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En cliquant sur le partenaire, il est possible de saisir un certain nombre d'éléments le concernant
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Dès lors que la notion de producteur - personne physique est nécessaire dans votre contexte, il faut renseigner a minima un interlocuteur rattaché au partenaire commercial nouvellement créé
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Une fois créé, l’interlocuteur apparaît dans le tableau rassemblant tous les interlocuteurs liés au partenaire
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Enfin, aller sur l’onglet Contrat et rechercher le contrat concerné par le co-courtage (ou, le cas échéant, en créer un nouveau)
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Dans Gestion interne, renseigner le partenaire commercial et l’interlocuteur qui sont en co-courtage sur ce contrat
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Quelle différence entre un partenaire commercial et un prescripteur dans Lya ?
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Un partenaire commercial est une personne morale, alors qu’un prescripteur est une personne physique.
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Dans Lya, la notion de prescripteur est pour l’instant déclarative uniquement, alors que c’est par le biais du partenaire commercial qu’il sera bientôt possible de rétrocéder des commissions d’un cabinet vers différents partenaires.
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Un article FAQ sera ajouté à cette date pour expliquer comment utiliser les nouvelles fonctionnalités pour le faire.
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