Dans cette article vous trouverez comment utiliser au mieux les formulaires web de LYA, dans différents exemples
dans LYA, vous pouvez utiliser des formulaires afin de collecter des informations qui arriverons directement dans les fiches clients, projets, et affecterons une taches au conseiller rattaché.
on distingue différents formulaires :
- les formulaires de type "contact" : ils permettent de collecter des informations qui s'intègrerons dans la fiche client, comme par exemple, nom, prénom, métier, contrat actuel, caisse de retraite, voici un article sur un formulaire contact
- les formulaires de type "recueil de besoin" : ils sont orienté sur un besoin spécifique, et vont vous permettent de créer une fiche client, une fiche projet, en fonction de la typologie du formulaire choisi, et une tache. Cela vous fait gagner du temps sur vos obligation règlementaire, car le recueil du besoin est réaliser par le client dans le formulaire, voici un exemple de formulaire recueil de besoin
- les formulaires spécifiques, comme le formulaire de demande d'adhésion, celui-ci permet de finaliser un projet, en récoltant les PJ et en collectant les signatures clients des documents réglementaires
Nous allons prendre 2 cas d'usage des formulaires le 1er, avant un premier RDV client/prospect, afin de mettre a jours les besoins, et la fiche client. le 2ème cas, pour ce focus sur un besoin précis suite a un RDV ou une découverte précise réalisé.
- Vous devez d'abord obtenir l'adresse e-mail du prospect, que ce soit par téléphone ou par recommandation. Une fois cette information en main, vous pourrez lui envoyer le formulaire de découverte. Ce formulaire permettra au prospect de vous communiquer les différents contrats qu'il détient ainsi que son niveau de satisfaction concernant ceux-ci. Ainsi, lors du premier rendez-vous, vous aurez déjà recueilli toutes les informations nécessaires, ce qui vous permettra de vous concentrer sur les points essentiels qui préoccupent le prospect.
- Si vous avez un client/prospect pour qui vous avez déjà réalisée une découverte, et que vous avez choisi des projets spécifiques, vous pouvez les ouvrir dans LYA, puis envoyer le formulaire associé a ce projet, afin de réalisé le recueil des besoins de la FIC
mots clés associés :
- Comment utiliser un formulaire ?
- Quand envoyer un formulaire ?
- Que faires avec les formulaires ?
- Formulaire LYA