Création d'un nouvel utilisateur
Pour créer un nouvel utilisateur, allez dans :
- Paramètres
Puis dans :
- Mon Compte > Utilisateurs
L'écran des utilisateurs liste l'ensemble des utilisateurs de Lya Courtage.
Pour ajouter un nouvel utilisateur, il est nécessaire de cliquez sur le bouton "Ajouter un utilisateur"
Vous avez alors accès au formulaire d'ajout d'un utilisateur.
1/ Informations sur l'utilisateur
Il convient de saisir les champs d'identification (Civilité, Nom, Prénom, Mobile, Email).
Puis sa fonction (la fonction est importante car elle détermine les droits d'utilisation de Lya Courtage)
- Conseiller : l'utilisateur accède à toute l'application mais ne peut pas administrer Lya Courtage
- Administrateur : l'utilisateur a tous les droits sur Lya Courtage
2/ Accès au portefeuille
Définissez le niveau d'accès au portefeuille.
L'utilisateur peut avoir accès qu'aux prospects ou clients qui lui sont rattachés. (cela permet par exemple de gérer des mandataires qui ne voient que leur portefeuille) (option cochée à Non).
Si cette option est cochée Oui, alors l'utilisateur a accès à tout le portefeuille du cabinet et pourra donc voir tous les prospects et tous les clients.
3/ Signataire par défaut
Sélectionnez s'il s'agit du signataire par défaut dans le cadre des procédures de signature électronique.
Un seul signataire par défaut peut être désigné. Un utilisateur peut être désigné comme signataire par défaut uniquement si son mobile est renseigné.
Il peut être modifié à tout moment par l'administrateur.
4/ Identifiants extranet personnels
En cochant Oui, cela signifie que l'utilisateur possède ses propres identifiants. Il devra alors les renseigner dans son compte Lya, Menu Paramètres > Identifiants Extranet afin de pouvoir effectuer des tarifications automatiques. Il n'aura, par conséquent, pas accès aux identifiants Extranet du cabinet.
Enfin, il suffit de valider afin d'enregistrer l'utilisateur.
Si l'enregistrement a réussi, vous retrouvez l'utilisateur ajouté dans la liste des utilisateurs.
Modifier un utilisateur
Pour modifier un utilisateur, il est nécessaire de cliquer sur l'icône de modification 
à droite sur la ligne de l'utilisateur.
Le formulaire est identique à celui de création d'un utilisateur. L'ensemble des champs est modifiable sauf le mail qui permet d'identifier la personne.
Lya Courtage ne permet pas de supprimer un utilisateur pour l'instant. Vous pouvez par contre le rendre inactif en décochant la case "Actif".
Renvoyer l'invitation à l'utilisateur
Pour renvoyer l'invitation à un utilisateur, il est nécessaire de cliquer sur l'icône 
à droite sur la ligne de l'utilisateur.
Une fenêtre s'ouvre afin de confirmer le renvoi du mail à l'utilisateur.
Cette action est nécessaire lorsqu'un utilisateur a été créé mais n'a pas créé son compte et qu'il a perdu le 1er mail qui lui a été adressé.
Au clic sur Oui, un nouvel email est adressé à l'utilisateur afin qu'il valide son compte par la création d'un mot de passe.
Si cela n'a pas répondu à vos questions, vous pouvez nous contacter par tchat ou par mail.
N'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions d'améliorations....
