Données d'une fiche particulier > Profil
Vous trouverez dans cet article la nouvelle visualisation de l'onglet Profil d'une fiche client.
Consulter et modifier le profil d'une fiche particulier
Pour consulter les données de profil d'une fiche particulier, allez dans :
- Menu "Contacts"
Cliquez sur l'onglet "Profil" dans lequel vous pouvez visualiser /compléter les blocs d'éléments suivants:
- Situation Personnelle
- Situation professionnelle
- Patrimoine
- Bien personnel
Dans Situation personnelle :
Identité:
- Nom
- Prénom
- Civilité
- Pays
Etat civil :
- Date de naissance
- Code postal de naissance
- Ville de naissance
- Pays de naissance
- Date de décès
Coordonnées :
- Téléphone mobile
- Téléphone fixe
- Adresse mail (modifiable si besoin)
Situation familiale :
- Situation matrimoniale
- Visualisation des membres du foyers
- Possibilité d'ajouter des membres du foyer
Dans la situation professionnelle :
- Catégorie Métier INSEE
- Métier INSEE
- Caisse de retraire
- Statut professionnel
- Régime de sécurité sociale
- Nombre d'années d'inscription au régime actuel
- Salaire annuel
- Dividendes
- Exercice de travaux manuels ( Oui / Non)
- Catégorie socio-professionnelle ( Cadre / Non cadre)
- Note
Dans le bien personnel :
Logement
Au sein du bloc "Logement", vous trouverez la liste des logements du particulier.
En cliquant sur "Ajouter un Logement", vous devez compléter les champs suivants obligatoires.
- Type (Appartement / Maison)
- Type d'occupation ( Locataire / Propriétaire)
- Principal ( Oui / Non)
- Adresse
- Code Postal
- Ville
Il suffit ensuite de cliquer sur "Enregistrer". Le logement apparaitra ensuite dans le "bloc" "Logement".
Véhicule
Au sein du bloc "Véhicule", vous trouverez la liste des véhicules du particulier.
En cliquant sur "Ajouter un Véhicule", vous devez compléter les champs suivants obligatoires.
- Type de véhicule (Moto / Voiture)
- Marque
- Modèle
- Finition
- Immatriculation
- Date d'achat
Il suffit ensuite de cliquer sur "Enregistrer". Le véhicule apparaitra ensuite dans le "bloc" "Véhicule".
Crédit
Au sein du bloc "Crédit", vous trouverez la liste des crédits du particulier.
En cliquant sur "Ajouter un Crédit", vous devez compléter les champs suivants obligatoires.
- Type (Consommation / Immobilier)
- Banque
- Montant
- Date de début
- Durée en mois
Il suffit ensuite de cliquer sur "Enregistrer". Le crédit apparaitra ensuite dans le "bloc" "Crédit".
Animal
Au sein du bloc "Animal", vous trouverez la liste des animaux du particulier.
En cliquant sur "Ajouter un animal", vous devez compléter les champs suivants obligatoires.
- Type ( Autre / Chat / Chien)
- Race
- Nom
- Date de naissance
- Sexe
Il suffit ensuite de cliquer sur "Enregistrer". L'animal apparaitra ensuite dans le "bloc" "Animal".
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