Consulter et modifier l'identité d'une fiche entreprise
Pour consulter les données "identité" d'une fiche entreprise, allez dans
- Menu "Contacts", onglet "Entreprises"
La liste des fiches s'affiche. Cliquez sur la fiche entreprise souhaitée.
L'écran "fiche entreprise" directement positionné sur l'onglet "Mémo".
Cliquez sur l'onglet "Identité" dans lequel vous pouvez visualiser /compléter les blocs d'éléments suivants:
- Gestion interne
- Identité juridique
- Activités
- Chiffres clés
Gestion interne
Au sein du bloc "Gestion interne", vous pouvez consulter / modifier les éléments suivants:
- Numéro Interne
- Date d'acquisition
- Conseiller
- Segment (Industrie, Service, Autre)
- Canal d'acquisition (Direct Internet, Direct Mailing, Direct Téléphone, Direct Visite, Prescripteur, Recommandation Client, Recommandation Pro, Relation)
- Prescripteur (si canal d'acquisition est par prescripteur)
Identité juridique
Au sein du bloc "Identité juridique", vous pouvez consulter / modifier les éléments suivants:
- Forme juridique de l'entreprise
- Adresse du siège social
- Code postal
- Ville
- Nom commercial
- Site web
- Date de création
- Capital social
- Holding
- Clôture bilan
- Nombre de salariés
- Groupe
- Nombre de filiales
- Nombre de filiales à l'étranger
- Organigramme fourni ( Oui / Non)
Activités
Au sein du bloc "Activités", vous pouvez consulter / modifier les éléments suivants:
- Activité principale - Code NAF
- Activité secondaire - Code NAF
- IDCC - Convention collective
- Description
N'oubliez pas de cliquer sur "Valider" pour enregistrer vos données.
Chiffres clés
Au sein du bloc "chiffres clés", vous trouverez la liste des chiffres par année.
En cliquant sur "Ajouter une année", vous devez compléter les champs suivants obligatoires.
- Année du Bilan
- Total du Bilan (dont Trésorerie / dont Capitaux propres / dont Dettes)
- Chiffre d'affaires (dont CA export Amérique du Nord)
- Résultat d'exploitation
- Résultat exceptionnel
- Résultat net
- Effectif moyen
Il suffit ensuite de cliquer sur "Enregistrer". Une ligne avec les chiffres clés de l'année apparaitra ensuite dans le "bloc" "Chiffres Clés".
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