Consulter et modifier le profil d'une fiche particulier
Pour consulter les données de profil d'une fiche particulier, allez dans :
- Menu "Contacts", onglet "Personnes"
La liste des fiches s'affiche. Cliquez sur la fiche particulier souhaitée.
L'écran "fiche particulier" directement positionné sur l'onglet "Mémo".
Cliquez sur l'onglet "Profil" dans lequel vous pouvez visualiser /compléter les blocs d'éléments suivants:
- Gestion interne
- Identité
- Situation Personnelle
- Situation professionnelle
- Informations réglementaires
- Logement
- Véhicule
- Crédit
- Animal
Gestion interne
Au sein du bloc "Gestion interne", vous pouvez consulter / modifier les éléments suivants:
- Numéro Interne
- Date d'acquisition
- Conseiller
- Cible
- Canal d'acquisition (Direct Internet, Direct Mailing, Direct Téléphone, Direct Visite, Prescripteur, Recommandation Client, Recommandation Pro, Relation)
- Prescripteur (si canal d'acquisition est par prescripteur)
Identité
Au sein du bloc "Identité", vous pouvez consulter / modifier les éléments suivants:
- Nom
- Prénom
- Civilité
- Email Perso
- Email Pro
- Téléphone Mobile
- Téléphone Autre
- Téléphone Pro
- Adresse/Complément d'adresse
- Code postal
- Ville
Situation Personnelle
Au sein du bloc "Situation personnelle", vous pouvez consulter / modifier les éléments suivants:
- Date de naissance
- Code postal de naissance
- Ville de naissance
- Numéro de sécurité sociale
- Situation matrimoniale (Célibataire, Divorcé(e), Marié(e), PACSé(e), Veuf(ve))
- Régime fiscal
- Fumeur régulier sur les deux dernières années ( Oui / Non)
- Pratique de sport à risques ( Oui / Non)
Situation professionnelle
Au sein du bloc "Situation professionnelle", vous pouvez consulter / modifier les éléments suivants:
- Catégorie Métier INSEE
- Métier INSEE
- Caisse de retraire
- Statut professionnel
- Régime de sécurité sociale
- Nombre d'années d'inscription au régime actuel
- Salaire annuel
- Dividendes
- Exercice de travaux manuels ( Oui / Non)
- Catégorie socio-professionnelle ( Cadre / Non cadre)
- Note
Informations réglementaires
Au sein du bloc "Infos réglementaires", vous pouvez consulter / modifier les éléments suivants:
- Nationalité américaine (Oui / Non)
- Personne politiquement exposée (Oui / Non)
- Personne politiquement exposée dans l'entourage ( Oui / Non)
Logement
Au sein du bloc "Logement", vous trouverez la liste des logements du particulier.
En cliquant sur "Ajouter un Logement", vous devez compléter les champs suivants obligatoires.
- Type (Appartement / Maison)
- Type d'occupation ( Locataire / Propriétaire)
- Principal ( Oui / Non)
- Adresse
- Code Postal
- Ville
Il suffit ensuite de cliquer sur "Enregistrer". Le logement apparaitra ensuite dans le "bloc" "Logement".
Véhicule
Au sein du bloc "Véhicule", vous trouverez la liste des véhicules du particulier.
En cliquant sur "Ajouter un Véhicule", vous devez compléter les champs suivants obligatoires.
- Type de véhicule (Moto / Voiture)
- Marque
- Modèle
- Finition
- Immatriculation
- Date d'achat
Il suffit ensuite de cliquer sur "Enregistrer". Le véhicule apparaitra ensuite dans le "bloc" "Véhicule".
Crédit
Au sein du bloc "Crédit", vous trouverez la liste des crédits du particulier.
En cliquant sur "Ajouter un Crédit", vous devez compléter les champs suivants obligatoires.
- Type (Consommation / Immobilier)
- Banque
- Montant
- Date de début
- Durée en mois
Il suffit ensuite de cliquer sur "Enregistrer". Le crédit apparaitra ensuite dans le "bloc" "Crédit".
Animal
Au sein du bloc "Animal", vous trouverez la liste des animaux du particulier.
En cliquant sur "Ajouter un animal", vous devez compléter les champs suivants obligatoires.
- Type ( Autre / Chat / Chien)
- Race
- Nom
- Date de naissance
- Sexe
Il suffit ensuite de cliquer sur "Enregistrer". L'animal apparaitra ensuite dans le "bloc" "Animal".
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