A quoi servent les données de la fiche client particulier ?

Plus vous connaissez vos clients, plus vous serez en capacité de délivrer des conseils de qualité, adaptés aux besoins et au profil de votre client ou prospect.

Conscient des enjeux de votre activité, LYA COURTAGE vous permet d'avoir des fiches clients précises, notamment lorsqu'il s'agit de client de type particulier.

Rendez-vous sur une fiche client "Personnes".

Cliquez sur le menu "Contacts" puis Onglet "Personnes" et sélectionnez le client que vous souhaitez visualiser.

La fiche client propose différents onglets qui vous permettent d'enregistrer et centraliser les données du client: son identité, les données sur les entreprises qui lui sont rattachées, la famille, les contrats, les projets, etc.

La partie supérieure de la fiche client permet d'avoir en un coup d'œil les informations importantes concernant le client afin d'optimiser vos temps de gestion (1,2,3)

Cette partie vous permet aussi la gestion du dossier et de la relation client en ajoutant un document, créant une note, une tâche ou un rappel. (4)

Ne perdez aucune information et/ou contact important !

Vous pouvez préciser l'origine du prospect, client.

Par quel canal a-t-il connu votre cabinet ?

Avez-vous trouvé votre réponse?