Formulaire Grand Public - Contact

Un formulaire de contact est mis à votre disposition pour être ajouté à votre propre extranet courtier. Via ce formulaire, les informations du prospect seront stockées directement dans le CRM et vous en serez informé automatiquement.

Paramétrage du formulaire

Le formulaire est paramétrable afin que les couleurs/logo/phrase commerciale soient à l'image du cabinet (marque blanche). 

Pour plus d'information sur le paramétrage des formulaires web, consulter l'article associé.

Description du formulaire "Contact"

Via le formulaire de contact, le prospect est amené à renseigner différents écrans via lesquels il va saisir ses coordonnées :

• Nom, Prénom
• Entreprise, s'il s'agit d'un TNS ou d'une entreprise
• Un mail et numéro de téléphone pour être recontacté par le courtier
• Un message à destination du courtier pour préciser sa demande de contact

Présentation du formulaire :

Dès que le formulaire sera complété par le prospect, automatiquement, dans le CRM du courtier :

• Une fiche personne "contact" est créée 
• Une tâche est créée (à échéance du lendemain) avec le message saisi par le prospect