Le formulaire de découverte Client permet à un prospect / client de renseigner de manière autonome les informations générales le concernant et renseigner sa couverture assurantielle actuelle (liste des contrats d'assurance qu'il a en sa possession)
Paramétrage du formulaire
Le formulaire est paramétrable afin que les couleurs/logo/phrase commerciale soient à l'image du cabinet (marque blanche).
Pour plus d'information sur le paramétrage des formulaires web, consulter l'article associé.
Description du formulaire "Découverte client"
Via le formulaire de "Découverte Client", le client/prospect est amené à renseigner différents écrans via lesquels il va saisir ses informations générales qui permettront de compléter la partie "profil" de sa fiche Personne ainsi que d'initialiser le ou les contrats d'assurance qu'il possèdent.
A noter : selon s'il s'agit d'un particulier ou d'un TNS, le contenu des écrans varient. En effet, pour le TNS, le Prospect/Client devra renseigner les informations relatives à son entreprise ainsi que les contrats d'assurance qu'il a souscrit par son statut de TNS.
Ainsi, il va renseigner :
- s'il est un particulier ou un TNS
- son identité
- sa situation personnelle
- sa situation professionnelle
- son entreprise (seulement s'il s'agit d'un TNS)
- comment, lui et sa famille sont protégé(s)
- par cet écran il est invité a renseigné les contrats d'assurance qu'il a :
- complémentaire mutuelle santé
- assurance prévoyance
- chômage du dirigeant (uniquement s'il s'agit d'un TNS)
- Homme clé (uniquement s'il s'agit d'un TNS)
- par cet écran il est invité a renseigné les contrats d'assurance qu'il a :
- comment ses biens sont protégés
- par cet écran il est invité a renseigné les contrats d'assurance qu'il a :
- assurance de son habitation principale
- assurance de prêt
- assurance automobile
- par cet écran il est invité a renseigné les contrats d'assurance qu'il a :
- comment son activité professionnelle est protégée (uniquement s'il s'agit d'un TNS)
- par cet écran il est invité a renseigné les contrats d'assurance qu'il a :
- assurance multirisque professionnelle
-
responsabilité civile
-
assurance des locaux
- par cet écran il est invité a renseigné les contrats d'assurance qu'il a :
-
comment il anticipe sa retraite
- par cet écran il est invité a renseigné les contrats d'assurance qu'il a :
- assurance retraite
- Plan d'épargne retraite (PER)
- par cet écran il est invité a renseigné les contrats d'assurance qu'il a :
- ses coordonnées
-
-
- des informations complémentaires
Présentation du formulaire :
Dès que le formulaire sera complété par le prospect/client, automatiquement, dans le CRM du courtier :
- la fiche personne (et son entreprise s'il s'agit d'un TNS) est mise à jour dans le CRM
- des contrats non intermédiés sont créés pour chaque contrat renseigné via le formulaire.
- Une tâche est créée (à échéance du lendemain) avec dans la description le message qui a potentiellement été saisi par le client/prospect dans l'écran "informations complémentaires"
.
Mise à disposition du formulaire
Il existe 2 manières de mettre à disposition ce formulaire à ses clients/prospects.
-
Depuis le site du courtier : Intégration du formulaire (cf article générique "Formulaire Grand Public)
-
Depuis Lya Courtage : envoi d'un lien par mail depuis l'écran Vue 360 ou Profil d'un fiche personne.
Les 2 formulaires sont identiques, seul le point d'entrée et le comportement d'enregistrement diffèrent.
CAS 1 : Le formulaire est complété depuis le site Courtier
Dans Lya Courtage, lors de la validation du formulaire :
-
Création de la personne
CAS 2 : Le formulaire est partagé depuis Lya par le courtier
- Possibilité au courtier d'envoyer le formulaire depuis l'onglet Vue 360 :
-
Possibilité au courtier d'envoyer le formulaire depuis la fiche personne Onglet Profil :
Au clic sur le bouton d'envoi, une fenêtre s'ouvre vous permettant de sélectionner l'adresse email sur laquelle vous souhaitez que votre client réceptionne le lien du formulaire :
Sélectionner l'email parmi la liste déroulante des emails disponibles puis cliquer sur "Envoyer".
NB : Vous pouvez également Copier le lien en cliquant sur le bouton "Copier le lien" et l'envoyer de manière indépendante à votre client.
Suite à l'envoi du formulaire via Lya ou via votre biais, le client reçoit un mail l'invitant à renseigner le formulaire :
Remarque :
A l'ouverture du formulaire par le prospect / client, les données connues dans le CRM sont affichées avec la possibilité de les modifier.
A la validation du formulaire par le prospect / client :
-
Mise à jour des données de la personne et de l'entreprise (si TNS)
- Ajout de contrat non intermédié pour chaque contrat renseigné via le formulaire.
Zoom sur la partie "couverture assurantielle".
Lorsque le client/prospect souhaite renseigner les contrats d'assurance qu'il a, il est invité à saisir les informations suivantes :
Ces informations permettront d'initialiser les contrats non intermédiés dans la partie contrat du client/prospect.
A noter : le niveau de satisfaction est inscrit dans le champ "note sur le contrat" sous forme "pas du tout satisfait", "peu satisfait", "satisfait" et "très satisfait".