Le formulaire de découverte Client permet à un prospect / client de renseigner de manière autonome les informations générales le concernant et renseigner sa couverture assurantielle actuelle (liste des contrats d'assurance qu'il a en sa possession)
Paramétrage du formulaire
Le formulaire est paramétrable afin que les couleurs/logo/phrase commerciale soient à l'image du cabinet (marque blanche).
Pour plus d'information sur le paramétrage des formulaires web, consulter l'article associé ici.
Description du formulaire "Découverte client"
Via le formulaire de "Découverte Client", le client/prospect Entreprise est amené à renseigner différents écrans via lesquels il va saisir ses informations générales qui permettront de compléter la partie "Identité" de sa fiche Entreprise ainsi que d'initialiser le ou les contrats d'assurance qu'il possèdent.
Ainsi, il va renseigner :
- les coordonnées de son entreprise :
- Raison sociale
- Numéro SIRET ou société en création
- Adresse du siège social
- Complément d'adresse
- Code postal
- Ville
- Complément d'informations
- Statut juridique
- Nombre de salariés
- Site web
- Activités
- Activité principale - Code NAF
- Activité secondaire - Code NAF
- IDCC - Convention collective
- Identité de l'interlocuteur
- Civilité
- Nom
- Prénom
- Fonction
- comment est protégée son activité professionnelle
- par cet écran il est invité a renseigné les contrats d'assurance qu'il a :
- responsabilité civile
- assurance multirisque professionnelle
- assurance des locaux
- par cet écran il est invité a renseigné les contrats d'assurance qu'il a :
- comment les salariés sont protégés
- par cet écran il est invité a renseigné les contrats d'assurance qu'il a :
- mutuelle d'entreprise
- prévoyance d'entreprise
- par cet écran il est invité a renseigné les contrats d'assurance qu'il a :
- ses coordonnées
- Adresse mail
- Téléphone
- Des informations complémentaires
- Si besoin (facultatif)
Présentation du formulaire :
Dès que le formulaire est complété par le prospect/client, automatiquement, dans le CRM du courtier :
- la fiche entreprise (et son interlocuteur) est mise à jour dans le CRM
- des contrats non intermédiés sont créés pour chaque contrat renseigné via le formulaire.
- Une tâche est créée (à échéance du lendemain) avec dans la description le message qui a potentiellement été saisi par le client/prospect dans l'écran "informations complémentaires"
Mise à disposition du formulaire
Il existe 2 manières de mettre à disposition ce formulaire à ses clients/prospects.
-
Depuis le site du courtier : Intégration du formulaire (cf article générique "Formulaire Grand Public)
-
Depuis Lya Courtage : envoi d'un lien par mail depuis l'écran Vue 360 ou Profil d'un fiche Entreprise.
Les 2 formulaires sont identiques, seul le point d'entrée et le comportement d'enregistrement diffèrent.
CAS 1 : Le formulaire est complété depuis le site Courtier
Dans Lya Courtage, lors de la validation du formulaire :
-
Création de la personne
CAS 2 : Le formulaire est partagé depuis Lya par le courtier
- Possibilité au courtier d'envoyer le formulaire depuis l'onglet Vue 360 :
- Possibilité au courtier d'envoyer le formulaire depuis la fiche personne Onglet Profil :
Au clic sur le bouton d'envoi, une fenêtre s'ouvre vous permettant de sélectionner l'adresse email sur laquelle vous souhaitez que votre client réceptionne le lien du formulaire :
Sélectionner l'email parmi la liste déroulante des emails disponibles (soit l'email de l'entreprise, soit l'email de l'interlocuteur principal) puis cliquer sur "Envoyer".
NB : Vous pouvez également Copier le lien en cliquant sur le bouton "Copier le lien" et l'envoyer de manière indépendante à votre client.
Suite à l'envoi du formulaire via Lya ou via votre biais, le client reçoit un mail l'invitant à renseigner le formulaire :
Remarque :
A l'ouverture du formulaire par le prospect / client, les données connues dans le CRM sont affichées avec la possibilité de les modifier.
A la validation du formulaire par le prospect / client :
-
Mise à jour des données de l'entreprise et de l'interlocuteur principal
- Ajout de contrat non intermédié pour chaque contrat renseigné via le formulaire.
Zoom sur la partie "couverture assurantielle".
Lorsque le client/prospect souhaite renseigner les contrats d'assurance qu'il a, il est invité à saisir les informations suivantes :
Ces informations permettront d'initialiser les contrats non intermédiés dans la partie contrat du client/prospect.
A noter : le niveau de satisfaction est inscrit dans le champ "note sur le contrat" sous forme "pas du tout satisfait", "peu satisfait", "satisfait" et "très satisfait".