Le formulaire "Projet Assurance Habitation" permet à un prospect / client de renseigner de manière autonome les informations nécessaires à la réalisation d'un projet Assurance habitation Particulier dans LYA.
Paramétrage du formulaire
Le formulaire est paramétrable afin que les couleurs/logo/phrase commerciale soient à l'image du cabinet (marque blanche).
Pour plus d'information sur le paramétrage des formulaires web, consulter l'article associé.
Description du formulaire "Projet Assurance habitation"
Via le formulaire de "Projet Assurance habitation", le client/prospect est amené à renseigner différents écrans via lesquels il va saisir les informations nécessaires et suffisantes pour la création d'un "Projet Assurance habitation".
Ainsi, il va renseigner :
- les informations sur son habitation,
- les informations sur le souscripteur du contrat,
- les informations sur les antécédents d'assurance.
Etape 1 : Type de logement à assurer
Etape 2 : Détail du logement
Etape 3 : Détail du logement
Etape 4 : Situation géographique du logement
Etape 5 : Caractéristiques spéciales
Etape 6 : Caractéristiques spéciales
Etape 7 : Caractéristiques spéciales
Etape 8 : Antécédents d'assurance
Etape 9 : Antécédents d'assurance
Etape 10 : Coordonnées du souscripteur du contrat
Dès que le formulaire sera complété par le prospect/client, automatiquement, dans le CRM du courtier :
- La fiche personne est mise à jour dans le CRM
- La fiche projet est mise à jour dans le CRM
- Une tâche est créée (à échéance du lendemain)
- Un email est envoyé au cabinet lui indiquant qu'un formulaire web a été validé
Mise à disposition du formulaire
Il existe 2 manières de mettre à disposition ce formulaire à ses clients/prospects.
-
Depuis le site du courtier : Intégration du formulaire (cf article générique))
-
Depuis Lya Courtage : envoi d'un lien par mail depuis une fiche Projet Assurance habitation
Les 2 formulaires sont identiques, seul le point d'entrée et le comportement d'enregistrement diffèrent.
CAS 1 : Le formulaire est complété depuis le site Courtier
Dans Lya Courtage, lors de la validation du formulaire :
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Création du contact
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Création du projet
CAS 2 : Le formulaire est partagé depuis Lya par le courtier
-
Possibilité au courtier d'envoyer le formulaire depuis la création d'un projet assurance habitation depuis les étapes : Profil Prospect / Besoins :
Suite au clic sur "Envoyer le formulaire", le client reçoit un mail l'invitant à renseigner le formulaire :
Exemple Mail : 
Remarque :
A l'ouverture du formulaire par le prospect / client, les données connues dans le CRM sont affichées avec la possibilité de les modifier
A la validation du formulaire par le prospect / client :
-
Mise à jour des données du contact si nécessaire
- Mise à jour des données du projet
A la réouverture du projet par le courtier dans Lya, la 1ère étape du projet avec les données complétées/modifiées par le prospect/client est affiché.