Le formulaire "Projet Chien Chat" permet à un prospect / client de renseigner de manière autonome les informations nécessaires à la réalisation d'un projet "complémentaire animal" dans LYA.
Paramétrage du formulaire
Le formulaire est paramétrable afin que les couleurs/logo/phrase commerciale soient à l'image du cabinet (marque blanche).
Pour plus d'information sur le paramétrage des formulaires web, consulter l'article associé.
Description du formulaire "Projet Chien/Chat"
Via le formulaire de "Projet Chien Chat", le client/prospect est amené à renseigner différents écrans via lesquels il va saisir les informations nécessaires et suffisantes pour la création d'un "Projet Complémentaire Animal".
Ainsi, il va renseigner :
- son identité (souscripteur)
- Son animal
- les coordonnées du souscripteur
Présentation du formulaire :
Dès que le formulaire sera complété par le prospect/client, automatiquement, dans le CRM du courtier :
- la fiche personne est mise à jour dans le CRM
- la fiche projet est mise à jour dans le CRM
- Une tâche est créée (à échéance du lendemain)
Mise à disposition du formulaire
Il existe 2 manières de mettre à disposition ce formulaire à ses clients/prospects.
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Depuis le site du courtier : Intégration du formulaire (cf article générique "Formulaire Grand Public)
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Depuis Lya Courtage : envoi d'un lien par mail depuis une fiche Projet complémentaire animal
Les 2 formulaires sont identiques, seul le point d'entrée et le comportement d'enregistrement diffèrent.
CAS 1 : Le formulaire est complété depuis le site Courtier
Dans Lya Courtage, lors de la validation du formulaire :
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Création du contact
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Création du projet
CAS 2 : Le formulaire est partagé depuis Lya par le courtier
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Possibilité au courtier d'envoyer le formulaire depuis la création d'un projet complémentaire animal depuis les étapes : Profil Prospect / Besoins :
Suite au clic sur "Envoyer le formulaire", le client reçoit un mail l'invitant à renseigner le formulaire :
Exemple Mail :
Remarque :
A l'ouverture du formulaire par le prospect / client, les données connues dans le CRM sont affichées avec la possibilité de les modifier
A la validation du formulaire par le prospect / client :
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Mise à jour des données du contact si nécessaire
- Mise à jour des données du projet
A la réouverture du projet par le courtier dans Lya, la 1ère étape du projet avec les données complétées/modifiées par le prospect/client est affiché.
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