Le formulaire "dynamique" permet à un courtier de proposer des formulaires à ses prospects/clients dont il est maitre des informations à recueillir (via les champs personnalisés) pour la réalisation d'un projet manuel.
Création d'un formulaire dynamique
les formulaires dynamiques sont paramétrables depuis le menu Paramètres / Web Client / Formulaire web.
L'ajout de Formulaire est disponible par le bouton "Ajouter", il faut lui donner un nom et un type de risque (type de risque relatif au recueil de besoin d'un projet manuel) :
NB : depuis cet écran, les couleurs/logo/phrase commerciale restent à l'image du cabinet (marque blanche).
Pour plus d'information sur le paramétrage des formulaires web, consulter l'article associé.
Description du formulaire "Dynamique"
Via un formulaire dynamique, le client/prospect est amené à renseigner différents écrans via lesquels il va saisir les informations nécessaires et suffisantes pour la création d'un "Projet manuel".
Ainsi, il va renseigner :
- son identité
- sa situation personnelle
- sa situation professionnelle
- les champs relatifs à son besoin
- Il s'agit de la liste des champs personnalisés paramétrés pour la typologie de risque en cours de recueil.
- ses coordonnées
Présentation du formulaire :
Dès que le formulaire sera complété par le prospect/client, automatiquement, dans le CRM du courtier :
- la fiche personne / entreprise est mise à jour dans le CRM
- la fiche projet est mise à jour dans le CRM
- Une tâche est créée (à échéance du lendemain)
Mise à disposition du formulaire
Il existe 2 manières de mettre à disposition ce formulaire à ses clients/prospects.
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Depuis le site du courtier : Intégration du formulaire (cf article générique "Formulaire Grand Public)
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Depuis Lya Courtage : envoi d'un lien par mail depuis une fiche Projet manuel du risque concerné par le formulaire.
Les 2 formulaires sont identiques, seul le point d'entrée et le comportement d'enregistrement diffèrent.
CAS 1 : Le formulaire est complété depuis le site Courtier
Dans Lya Courtage, lors de la validation du formulaire :
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Création du contact s'il s'agit d'un projet pour risque particulier ou TNS
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Création de l'entreprise s'il s'agit d'un projet pour risque TNS ou PRO
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Création du projet
CAS 2 : Le formulaire est partagé depuis Lya par le courtier
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Possibilité au courtier d'envoyer le formulaire depuis la création d'un projet manuel depuis les étapes : Profil Prospect / Besoins :
Suite au clic sur "Envoyer le formulaire", le client reçoit un mail l'invitant à renseigner le formulaire :
Exemple Mail :
Remarque :
A l'ouverture du formulaire par le prospect / client, les données connues dans le CRM sont affichées avec la possibilité de les modifier
A la validation du formulaire par le prospect / client :
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Mise à jour des données du contact (et création des éventuels de l'entreprise s'il s'agit d'un TNS) si nécessaire
- Mise à jour des données du projet
A la réouverture du projet par le courtier dans Lya, la 1ère étape du projet avec les données complétées/modifiées par le prospect/client est affiché.
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