Le formulaire "Projet Prévoyance TNS" permet à un prospect / client de renseigner de manière autonome les informations nécessaires à la réalisation d'un projet "Prévoyance TNS".
Paramétrage du formulaire
Le formulaire est paramétrable afin que les couleurs/logo/phrase commerciale soient à l'image du cabinet (marque blanche).
Pour plus d'information sur le paramétrage des formulaires web, consulter l'article associé.
Description du formulaire "Projet Prévoyance TNS"
Via le formulaire de "Projet Prévoyance TNS", le client/prospect est amené à renseigner différents écrans via lesquels il va saisir les informations nécessaires et suffisantes pour la création d'un "Projet Prévoyance TNS".
Ainsi, il va renseigner :
- les informations relatives à ses souhaits de couverture
- Concernant ce point, pour chaque poste de besoins, il peut choisir de ne pas répondre afin de le compléter avec son courtier :
- Concernant ce point, pour chaque poste de besoins, il peut choisir de ne pas répondre afin de le compléter avec son courtier :
NB : Dès lors qu'un prospect/client utilise une ou plusieurs fois cette case à cocher, l'information sera reportée dans la tâche du courtier pour chaque poste de besoins.
- son identité
- sa situation professionnelle
- les informations de son entreprise
- ses coordonnées
- les informations relatives à son conjoint et ses enfants s'ils souhaitent les ajouter à son projet.
Présentation du formulaire :
Dès que le formulaire sera complété par le prospect/client, automatiquement, dans le CRM du courtier :
- la fiche personne est mise à jour dans le CRM
- le projet est mis à jour dans le CRM
- Une tâche est créée (à échéance du lendemain)
Mise à disposition du formulaire
Il existe 2 manières de mettre à disposition ce formulaire à ses clients/prospects.
-
Depuis le site du courtier : Intégration du formulaire (cf article générique "Formulaire Grand Public)
-
Depuis Lya Courtage : envoi d'un lien par mail depuis une fiche Projet PrévoyanceTNS
Les 2 formulaires sont identiques, seul le point d'entrée et le comportement d'enregistrement diffèrent.
CAS 1 : Le formulaire est complété depuis le site Courtier
Dans Lya Courtage, lors de la validation du formulaire :
-
Création du contact et des éventuels conjoint/enfants
-
Création de l'entreprise
-
Création du projet
CAS 2 : Le formulaire est partagé depuis Lya par le courtier
-
Possibilité au courtier d'envoyer le formulaire depuis la création d'un projet Prévoyance TNS depuis les étapes : Profil Prospect / Entreprise / Besoins :
Suite au clic sur "Envoyer le formulaire", le client reçoit un mail l'invitant à renseigner le formulaire :
Remarque :
A l'ouverture du formulaire par le prospect / client, les données connues dans le CRM sont affichées avec la possibilité de les modifier
A la validation du formulaire par le prospect / client :
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Mise à jour des données du contact (et création des éventuels conjoint/enfants) si nécessaire
-
Mise à jour ou création des données de l'entreprise du nécessaire
- Mise à jour du projet
A la réouverture du projet par le courtier dans Lya, la 1ère étape du projet avec les données complétées/modifiées par le prospect/client est affiché.